오라제닉스(OGEN, ORAGENICS INC )는 2천만 달러 규모의 우선주 및 워런트 공모 가격을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 1일, 플로리다.사라소타 — 오라제닉스(뉴욕증권거래소: OGEN)는 신경 장애 치료를 위한 독특한 비강 제제를 개발하는 회사로, 800,000주에 달하는 자사의 H 시리즈 전환 우선주(이하 '우선주')와 800,000주 추가 구매를 위한 워런트를 포함한 공모를 위한 배치 대행 계약을 체결했다.각 우선주와 함께 제공되는 워런트의 공모 가격은 주당 25.00달러로 설정되었으며, 총 공모 가격은 25.00달러이다.우선주는 주당 2.50달러의 전환 가격으로 회사의 보통주로 전환 가능하다.공모 마감은 2025년 7월 2일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 2천만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 예상되는 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 기존 현금 및 현금 등가물과 함께 ONP-2 뇌진탕 임상 시험을 진행하고, 300만 달러의 브릿지 노트를 상환하며, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 다우슨 제임스 증권이 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동하고 있다. 이번 공모는 2025년 6월 23일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-1 양식의 등록신청서에 따라 진행되며, 2025년 6월 30일에 효력이 발생했다.공모 조건을 설명하는 예비 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 다우슨 제임스 증권에서 요청할 수 있다. 이 보도 자료는 본 문서에 설명된 증권의 판매 제안 또는 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다. 오라제닉스에 대하여 오라제닉스는 신경 장애 및 감염병 치료를 위한 비강 제제의 개발에 주력하는 생명공학 회사이다.주요 치료 후보인 ONP-2는 뇌진탕(경미한 외
넥타쎄라퓨틱스(NKTR, NEKTAR THERAPEUTICS )는 1억 달러 규모의 공모가 확정됐다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 1일, 샌프란시스코 /PRNewswire/ — 넥타쎄라퓨틱스(나스닥: NKTR)는 면역요법 분야에서 혁신적인 의약품 개발에 집중하는 임상 단계 생명공학 회사로, 1억 달러 규모의 보통주 공모가 확정되었음을 발표했다.넥타쎄라퓨틱스는 이번 공모에서 4,255,320주의 보통주를 판매하며, 주가는 주당 23.50달러로 책정되었다.이번 공모로 인한 총 수익은 약 1억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.또한, 넥타쎄라퓨틱스는 인수인에게 30일 이내에 추가로 638,298주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 증권은 넥타쎄라퓨틱스가 제공하는 것이다.이번 공모는 2025년 7월 2일에 마감될 예정이며, 일반적인 조건이 충족되어야 한다.넥타쎄라퓨틱스는 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 운영 목적으로 사용할 계획이며, 여기에는 연구 및 개발, 임상 개발 및 의약품 후보의 발전을 지원하기 위한 제조 비용이 포함될 수 있다. 제프리와 파이퍼 샌들러가 이번 공모의 공동 주관사로 활동하며, BTIG, LLC는 수동 주관사로, H.C. 웨인라이트 & 코는 공동 관리자 역할을 맡고 있다. 위에서 설명한 증권은 2025년 3월 28일 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.이 공모는 등록 명세서의 일부인 보충 설명서와 동반된 설명서에 의해서만 이루어진다. 공모와 관련된 최종 보충 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.최종 보충 설명서와 동반된 설명서는 제프리 LLC, 주식 배급 부서, 520 매디슨 애비뉴, 뉴욕, NY 10022, 전화 (877) 821-7388, 이메일 prospectus_department@jefferies.com 또는 파이퍼 샌들러 & 코
어센트솔라테크놀러지스(ASTI, Ascent Solar Technologies, Inc. )는 200만 달러 규모의 공모가 확정됐다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 어센트솔라테크놀러지스(나스닥: ASTI)("어센트" 또는 "회사")는 1,000,000주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 1,000,000주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 공모가를 200만 달러로 확정했다.각 주식(또는 프리펀드 워런트에 대한 대안)과 함께 제공되는 워런트의 공모가는 주당 2.00달러로 책정되었으며, 워런트의 행사가격은 주당 2.00달러로 즉시 행사 가능하며 최초 발행일로부터 5년 후에 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 6월 30일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 200만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 운영 자본, 제품 개발 활동, 일반 관리 비용 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.위에서 설명한 증권은 2025년 6월 27일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.공모는 등록신청서의 일환으로 제공되는 설명서에 따라 이루어진다.공모와 관련된 최종 설명서는 SEC의 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 최종 설명서를 요청할 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명하는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. )는 7억 5천만 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 윌리엄스가 2030년 만기 4.625% 고급 채권과 2035년 만기 5.300% 고급 채권을 각각 7억 5천만 달러 규모로 발행하는 등록 공모를 완료했다.이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 윌리엄스의 등록신청서(Registration No. 333-277232)와 2025년 6월 26일자 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)에 따라 진행됐다.2030년 만기 채권은 매년 6월 30일과 12월 30일에 이자를 지급하며, 2035년 만기 채권은 매년 3월 30일과 9월 30일에 이자를 지급한다.두 채권은 윌리엄스의 고급 무담보 채무로, 모든 고급 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.또한, 채권 발행에 따른 약정은 윌리엄스의 자산에 대한 담보 설정을 제한하며, 자산의 매각이나 이전을 제한하는 조항을 포함하고 있다.윌리엄스는 2030년 5월 30일 이전에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.이번 발행은 윌리엄스의 재무 구조를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.현재 윌리엄스의 재무상태는 안정적이며, 신규 채권 발행을 통해 자본 조달 능력을 더욱 강화할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. )는 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 윌리엄스(Williams, NYSE: WMB)는 2025년 6월 26일, 2030년 만기 4.625% 선순위 채권 7억 5천만 달러와 2035년 만기 5.300% 선순위 채권 7억 5천만 달러의 공모를 가격 결정했다.2030년 만기 채권은 액면가의 99.920%에, 2035년 만기 채권은 액면가의 99.634%에 발행된다.이번 공모의 예상 결제일은 2025년 6월 30일로, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 윌리엄스는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 단기 부채 만기 상환 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모의 공동 주관사는 바클레이스 캐피탈(Barclays Capital Inc.), 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), MUFG 증권 아메리카(MUFG Securities Americas Inc.), 스코샤 캐피탈(Scotia Capital (USA) Inc.)이다. 이 보도자료는 이러한 증권의 매도 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 매도, 제안 또는 판매를 구성하지 않는다.채권과 관련된 자동 선반 등록 명세서는 이전에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출되었으며, 제출 시점에 유효하게 됐다.투자하기 전에, 투자자는 등록 명세서와 윌리엄스가 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 하며, 이는 윌리엄스와 이번 공모에 대한 보다 완전한 정보를 제공한다.공모와 관련된 투자 설명서 및 등록 명세서의 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 또는 다음의 주관사에게 요청하여 받을 수 있다. 바클레이스 캐피탈(Barclays Capital Inc.) Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717 전화: (888) 603-5847 이메일: barcla
비트디지털(BTBT, Bit Digital, Inc )은 7,500만 주 공모를 시작했고 가격을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 25일, 비트디지털(비트 디지털, Inc.)이 7,500만 주의 보통주를 공모하기 시작했다. 이번 공모에서 판매될 모든 보통주는 회사가 직접 제공한다. 공모의 완료 여부나 시점, 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없으며, 회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 이더리움을 구매하는 데 사용할 계획이다.B. 라일리 증권이 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하며, 클리어 스트리트, 크레이그-할럼, 노스랜드 캐피탈 마켓이 공동 매니저로 참여한다. 이번 공모는 2025년 4월 30일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행되며, 2025년 6월 20일에 효력이 발생했다.공모와 관련된 예비 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 제공된다. 최종 설명서 보충 및 동반 설명서는 B. 라일리 증권을 통해 요청할 수 있다.이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서의 판매를 포함하지 않는다. 비트디지털은 이더리움 기반의 재무 및 스테이킹 전략에 중점을 둔 상장 디지털 자산 플랫폼이다.2022년부터 ETH를 축적하고 스테이킹을 시작했으며, 현재 세계에서 가장 큰 기관 이더리움 스테이킹 인프라 중 하나를 운영하고 있다. 비트디지털의 플랫폼은 고급 검증자 운영, 기관급 보관, 적극적인 프로토콜 거버넌스 및 수익 최적화를 포함한다. 이더리움 생태계 전반에 걸친 전략적 파트너십을 통해 비트디지털은 안전하고 확장 가능하며 규정을 준수하는 온체인 수익에 대한 접근을 제공하는 것을 목표로 한다.투자자들은 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 '위험 요인' 항목 및 이후 제출된 분기 보고서와 현재 보고서에
키메라쎄라퓨틱스(KYMR, Kymera Therapeutics, Inc. )는 2억 5천만 달러 규모의 공모 제안을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 25일, 매사추세츠주 와터타운 – 키메라쎄라퓨틱스(증권 코드: KYMR)는 면역 질환을 위한 새로운 종류의 경구용 소분자 분해제 의약품을 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 2억 5천만 달러 규모의 보통주 및 특정 투자자에게 보통주 대신 제공되는 선불 워런트를 포함한 공모를 시작했다.이번 공모에서 키메라는 5,044,500주의 보통주와 655,500주의 보통주를 구매할 수 있는 선불 워런트를 판매한다.보통주는 주당 44.00달러의 공모가로 판매되며, 선불 워런트는 주당 43.9999달러에 판매된다.이는 각 보통주의 공모가에서 선불 워런트의 주당 행사 가격인 0.0001달러를 뺀 가격이다.또한, 키메라는 인수인에게 30일 이내에 추가로 855,000주의 보통주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모로 키메라가 예상하는 총 수익은 약 2억 5천만 달러로, 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 제외한 금액이다.모든 증권은 키메라에 의해 제공된다.이번 공모는 2025년 6월 30일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.키메라는 이번 공모로 얻은 순수익을 통해 대규모 환자 집단의 필요를 충족하고 명확한 상업적 기회를 제공하기 위해 설계된 전임상 및 임상 분해제 프로그램을 지속적으로 발전시키고, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.모건 스탠리, JP모건, 제퍼리스, TD 카우엔, 리어링크 파트너스가 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.위에서 설명한 증권은 2024년 10월 31일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 자동 유효 선반 등록 명세서(Form S-3, No. 333-282912)에 따라 제공된다.이번 공모는 등록 명세서의 일부인 예비 설명서 및 동반 설명서에 의해서만 이루어진다.공모와 관련된 조건을 설명하는 예비 설명서는 S
크라토스디펜스&시큐리티솔루션즈(KTOS, KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. )는 공모주 발행 계획을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 25일, 크라토스디펜스&시큐리티솔루션즈(이하 '크라토스')는 5억 달러 규모의 보통주 공모를 계획하고 있다.이번 공모는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 진행된다.인수인들은 크라토스의 보통주를 추가로 7,500만 달러어치 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받았다.모든 주식은 크라토스가 판매하며, 이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 진행될 예정이다.크라토스는 공모를 통해 조달한 순자금을 기존 프로그램, 최근 수주 및 높은 확률의 파이프라인 기회와 관련된 국가안보 우선사항에 대한 투자 및 자본 지출에 사용할 계획이다.또한, 주요 고객 및 프로그램 인수 자금을 조달하고, 일반 기업 목적, 부채 상환 및 공모 관련 비용 지불에도 사용할 예정이다.이번 공모의 공동 주관사는 Baird, RBC Capital Markets, Truist Securities, Raymond James이다.크라토스는 2024년 2월 21일에 SEC에 제출한 자동 선등록신청서에 따라 이번 공모를 진행하며, 이 보도자료는 해당 증권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 해당 주식이 판매될 수 없는 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.공모는 오직 예비 설명서 및 동반 설명서를 통해 이루어질 예정이다.예비 설명서 및 동반 설명서의 사본은 Robert W. Baird & Co. Incorporated, RBC Capital Markets, Truist Securities, Raymond James에서 요청할 수 있다.크라토스는 방위, 국가안보 및 상업 시장을 대상으로 하는 기술, 제품, 시스템 및 소프트웨어 회사로, 고객의 미션 크리티컬 요구를 충족하기 위해 신속하게 솔루션을 개발하고 생산하는 데 주력하고 있다.크라토스는 혁신적인 변화의 주체로 알려져 있으며, 고객의 요구
리라쎄라퓨틱스(LYRA, Lyra Therapeutics, Inc. )는 약 1500만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 동시 사모 배치를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 매사추세츠주 워터타운 — 리라쎄라퓨틱스(나스닥: LYRA)는 만성 비부비동염 치료를 위한 장기 작용 항염증 비강 임플란트를 개발하는 임상 단계 생명공학 회사로, 423,372주(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)의 보통주를 등록 직접 공모로 판매하고, 동시 사모 배치에서 846,744주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기 위한 확정 계약을 체결했다.보통주(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)와 관련된 사모 배치 워런트의 총 유효 구매 가격은 주당 11.81달러이다.사모 배치 워런트의 행사가격은 주당 11.56달러이며, 즉시 행사 가능하고 사모 배치 워런트의 행사 등록 명세서가 효력을 발휘한 날로부터 24개월 후에 만료된다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.이번 공모는 2025년 6월 27일에 마감될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.리라가 이번 공모를 통해 예상하는 총 수익은 약 500만 달러로, 배치 대행사의 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.리라는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 운영 자본 및 LYR-210의 잠재적 임상 개발, 제조 및 기타 상업화 전 비용을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.또한, 사모 배치 워런트를 보유한 투자자가 이를 전액 현금으로 행사할 경우, 리라는 약 980만 달러의 추가 수익을 얻을 수 있다.리라는 사모 배치 워런트가 언제 또는 전액 행사될지 예측할 수 없다.사모 배치 워런트는 만료될 수 있으며, 행사되지 않을 수도 있다.이번 등록 직접 공모에서 제공되는 증권(사모 배치에서 발행된 사모 배치 워런트 및 해당 워런트의 행사로 발행되는 주식 제외)은 2024년 4월 1일에 SEC에 의해 효력이 발생한 등록 서류(
XTI에어로스페이스(XTIA, XTI Aerospace, Inc. )는 1,600만 달러 규모의 공모가 확정됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, XTI에어로스페이스(나스닥: XTIA)는 9,143,000주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 9,143,000주의 일반 워런트를 포함하는 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.각 일반 주식(또는 프리펀드 워런트)과 일반 워런트는 주당 1.75달러에 판매되며, 총 약 1,600만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.각 일반 워런트는 즉시 행사 가능하며, 주당 2.00달러의 행사 가격으로 5년간 유효하다.일반 주식(또는 프리펀드 워런트)과 일반 워런트는 함께 구매되지만 별도로 발행된다.또한, 회사는 인수자에게 45일 이내에 추가로 1,371,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 공모는 2025년 6월 26일에 마감될 예정이다. 회사는 공모를 통해 얻은 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적, 특히 TriFan 600 비행기 개발에 사용할 계획이다. ThinkEquity는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있다. 이와 관련된 증권에 대한 등록신청서는 2025년 6월 24일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 이 공모는 오직 설명서에 따라 진행된다.최종 설명서의 사본은 ThinkEquity에서 받을 수 있으며, SEC의 웹사이트에서도 확인할 수 있다. 이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
싸이타임(SITM, SITIME Corp )은 175만 주를 공모했고 추가로 26만 2,500주를 매각 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 25일, 싸이타임(싸이타임 주식회사)은 UBS 증권 LLC 및 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated와 함께 175만 주의 보통주를 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.공모가는 주당 200달러로 설정되었으며, 인수인들은 30일 이내에 추가로 26만 2,500주를 구매할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.공모는 2025년 6월 27일에 마감될 예정이다.싸이타임의 보통주는 나스닥 글로벌 마켓에 상장되어 있다.이 공모는 싸이타임의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 해당 등록 명세서는 2024년 2월 26일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.UBS 증권 LLC와 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated는 공동 주관사로서 이 공모를 진행하며, Needham & Company, LLC와 Goldman Sachs & Co. LLC는 공동 인수인으로 참여한다.싸이타임은 인수 계약에 따라 일반적인 진술 및 보증을 포함하고 있으며, SEC의 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한 면책 조항을 포함하고 있다.인수 계약의 세부 사항은 별첨으로 제공된다.또한, 싸이타임은 2025년 6월 26일에 Cooley LLP의 법률 자문을 통해 발행된 의견서를 첨부했다.이 의견서는 싸이타임의 보통주가 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태임을 확인한다.싸이타임의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자본을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
앳모스에너지(ATO, ATMOS ENERGY CORP )는 5.200% 선순위 채권 공모가 완료됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 앳모스에너지가 2035년 만기 5.200% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 공모 완료했다.이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 앳모스에너지의 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-283563)와 2025년 6월 16일자 투자설명서 보충서가 포함되어 있다.앳모스에너지는 공모 후 약 4억 9,350만 달러의 순수익을 확보했다.채권은 2009년 3월 26일자로 체결된 기본 계약서(이하 '계약서')에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정됐다.채권은 무담보 선순위 의무로, 앳모스에너지의 기존 및 미래의 모든 비하위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.채권의 이자율은 연 5.200%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 2월 15일이다.앳모스에너지는 채권을 언제든지 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 계약서에 따라 계산된다.계약서에는 앳모스에너지와 그 제한 자회사가 특정 담보를 부여하거나, 특정 매각 및 임대 거래에 참여하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.기본 계약서 및 관련 문서의 내용은 본 보고서에 포함되어 있다.또한, 앳모스에너지는 채권의 원금 및 이자를 Cede & Co.에게 지급할 예정이다.채권의 총 원금은 5억 달러로, 앳모스에너지는 추가로 동일한 조건의 채권을 발행할 수 있는 권한을 보유하고 있다.현재 앳모스에너지는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
서프에어모빌리티(SRFM, SURF AIR MOBILITY INC. )는 신규 주식 발행과 판매 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 25일, 서프에어모빌리티(이하 '회사')는 특정 투자자들과 주식 매입 계약을 체결하고, 총 10,800,002주(이하 '주식')의 보통주를 주당 2.50달러에 발행하기로 결정했다.이 계약은 등록된 직접 공모를 통해 이루어졌으며, 926,668주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트도 포함되어 있다.이 공모는 2025년 6월 26일에 종료됐다.회사는 이 공모를 통해 약 2,700만 달러의 총 수익을 올렸으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.2025년 6월 26일 기준으로 회사는 총 34,404,745주의 보통주가 발행된 상태이다.주식과 사전 자금 조달 워런트는 2025년 3월 21일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 선반 등록 명세서에 따라 공모되고 판매된다.이와 관련하여 2025년 6월 26일에 공모와 관련된 투자설명서 보충서가 제출됐다.또한, 회사는 H.C. Wainwright & Co., LLC에 대해 540,000주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.이 워런트의 행사 가격은 주당 3.125달러이며, 5년 동안 행사할 수 있다.회사는 배치 에이전트에게 공모로부터 발생하는 총 수익의 7.0%에 해당하는 현금 수수료를 지급하기로 합의했다.회사는 또한 배치 에이전트에게 최대 5만 달러의 법률 자문료와 15,950달러의 기타 비용을 지급하기로 했다.이 계약은 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, 마감 조건을 충족해야 한다.마감일로부터 60일 동안 회사는 보통주 또는 전환 가능한 증권을 판매하지 않기로 합의했다.이 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 부속서로 제출된 계약서의 전체 텍스트에 의해 완전히 설명된다.회사는 계약서에 포함된 진술, 보증 및 계약이 주주 또는 잠재적 주주에게 유리한 것으로 간주되지 않도록
