XPLR인프라스트럭처(XIFR, XPLR Infrastructure, LP )는 7.750%의 고정금리 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, XPLR인프라스트럭처가 2034년 만기인 7.750%의 고정금리 채권 7억 5천만 달러 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 XPLR인프라스트럭처의 직접 자회사인 XPLR인프라스트럭처 운영 파트너스가 발행하며, 2025년 11월 21일에 마감될 예정이다.채권은 연 7.750%의 이자를 반기마다 지급하며, 2034년 4월 15일에 만기된다.XPLR인프라스트럭처와 XPLR인프라스트럭처 미국 파트너스 홀딩스가 채권에 대해 전액 보증을 제공한다.XPLR인프라스트럭처는 이번 채권 발행을 통해 약 7억 4천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 자금으로 추가될 예정이다.XPLR인프라스트럭처는 이 자금을 사용하여 2026년 10월 만기인 3.875%의 고정금리 채권을 매입하기 위한 현금 지급을 포함한 다양한 용도로 사용할 계획이다.또한, 기존 부채 상환 및 청정 에너지 프로젝트에 대한 투자에도 사용할 예정이다.이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.XPLR인프라스트럭처는 청정 에너지 인프라 포트폴리오에 대한 소유권을 보유하고 있으며, 장기적인 안정적인 현금 흐름을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
웬디스(WEN, Wendy's Co )는 신규 유가증권 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 웬디스의 일부 자회사들이 기존의 유가증권 금융 시설을 통해 새로운 시리즈의 유가증권 발행을 위한 마케팅을 시작했다.자회사들은 총 4억 달러 규모의 새로운 고정금리 선순위 담보부 채권(‘2025-1 클래스 A-2 채권’)을 발행할 계획이며, 이 채권의 순수익은 웬디스의 기존 2019-1 3.783% 고정금리 선순위 담보부 채권, 클래스 A-2-I의 상환, 2025년 12월 15일 만기인 7.00% 채권의 상환, 거래 수수료 및 비용 지급, 그리고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.일반 기업 목적에는 성장 이니셔티브 자금 지원, 주주에게 자본 환원, 기존 부채의 추가 상환 등이 포함될 수 있다.이 발행의 성사는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 자회사들이 설명된 조건으로 금융 거래를 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.이 현재 보고서는 2025-1 클래스 A-2 채권 또는 기타 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다.2025-1 클래스 A-2 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 현재 보고서는 계획된 금융 거래에 대한 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.일반적으로 미래 예측 진술은 '할 수 있다', '믿는다', '계획한다', '예상한다', '의도한다', '추정한다', '목표', '다가오는', '전망', '지침' 또는 유사한 표현을 포함한다.또한, 미래 운영, 재무 또는 비즈니스 성과, 전략 또는 이니셔티브, 예상 비용 또는 청구, 미래 자본화, 최근 또는 진행 중인 투자 또는 거래의 예상 영향, 미래 결과 또는 브랜드 건강에 대한 일반적인 견해를 표현하는 모든 진술은 미래 예측 진술로 간주된다.이러한 미래 예측 진술은 웬디스의 기대
커머셜메탈스(CMC, COMMERCIAL METALS Co )는 20억 달러 규모의 신규 채권 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 커머셜메탈스(증권 코드: CMC)는 시장 및 기타 조건에 따라 20억 달러 규모의 신규 고위험 무담보 채권(이하 '채권')을 발행할 계획이라고 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 방식으로 진행된다.채권의 최종 조건은 가격 책정 시 결정될 예정이다.이 채권은 커머셜메탈스의 고위험 무담보 의무로, 기존 및 미래의 모든 고위험 무담보 부채와 동등한 순위를 가진다.커머셜메탈스는 채권 판매로 얻은 순수익을 통해 포리 제품 회사(이하 '포리')의 모든 발행 및 유통 주식의 인수 가격을 자금 조달하고, 거래 관련 수수료 및 비용, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권의 발행은 포리 인수의 마감 전에 완료될 것이며, 포리 인수의 마감은 채권 발행의 완료에 의존하지 않는다.만약 포리 인수가 2026년 10월 15일 이전에 완료되지 않거나, 그 이전에 포리 인수와 관련된 증권 구매 계약이 종료될 경우, 커머셜메탈스는 모든 채권을 초기 발행 가격의 100%와 발행일로부터 이자 미지급분을 포함한 상환 가격으로 상환해야 한다.채권은 증권법 제144A조에 따라 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안 또는 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 채권이나 기타 증권의 판매가 이루어지지 않는다.커머셜메탈스는 2025년 8월 31일 기준으로 조정된 장기 부채를 포함한 순부채를 계산하여, 결합된 핵심 EBITDA로 나눈 순부채 비율을 제공한다.2025년 8월 31일 기준으로 장기 부채는 1,319,7
암페놀(APH, AMPHENOL CORP /DE/ )은 2025년 11월 10일에 50억 달러 규모의 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 암페놀은 2025년 11월 10일에 2027년 만기 플로팅 금리 선순위 채권(Floating Rate Senior Notes) 5억 달러, 2027년 만기 3.800% 선순위 채권(2027 Notes) 7억 5천만 달러, 2028년 만기 3.900% 선순위 채권(2028 Notes) 7억 5천만 달러, 2030년 만기 4.125% 선순위 채권(2030 Notes) 10억 달러, 2033년 만기 4.400% 선순위 채권(2033 Notes) 12억 5천만 달러, 2036년 만기 4.625% 선순위 채권(2036 Notes) 16억 달러, 2055년 만기 5.300% 선순위 채권(2055 Notes) 16억 5천만 달러를 발행했다.이 채권들은 2023년 3월 16일에 작성된 등록 명세서(Form S-3, No. 333-270605)에 따라 발행되었으며, 2025년 10월 27일에 작성된 보충 설명서에 의해 보완되었다.채권은 J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp., Mizuho Securities USA LLC 및 BofA Securities, Inc.가 대표하는 여러 인수인과의 인수 계약에 따라 공모로 판매되었다.암페놀은 채권 발행으로부터 약 743억 1,800만 달러의 순수익을 얻었으며, 이 금액은 인수 수수료 및 예상 발행 비용을 차감한 후의 금액이다.회사는 이 순수익을 CommScope Holding Company, Inc.의 연결 및 케이블 솔루션 사업부 인수(이하 'CCS 인수')에 대한 현금 대가 지급 및 관련 비용 지불에 사용할 예정이다.CCS 인수는 데이터 센터 연결 솔루션 사업부, 브로드밴드 통신 사업부 및 빌딩 연결 솔루션 사업부를 포함한다.채권은 2023년 3월 16일에 작성된 신탁 계약(Indenture)에 따라 발행되었으며, 신
버라이즌(VZ, VERIZON COMMUNICATIONS INC )은 유로 및 파운드 스털링 하위 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 버라이즌이 2025년 11월 10일, 2056년 만기 3.9962% 고정-고정 비율 하위 채권을 총 22억 5천만 유로에 발행했다.이 채권은 BNP 파리바, 메릴린치 인터내셔널, 골드만삭스, JP모건 증권, 미즈호 인터내셔널, 모건스탠리, 도이치뱅크, 스코샤뱅크, SMBC 뱅크 인터내셔널, HSBC 뱅크, 나트웨스트 마켓과의 구매 계약에 따라 판매됐다.이 채권은 2025년 8월 29일에 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 판매됐다.또한 같은 날, 버라이즌은 2056년 만기 5.7420% 고정-고정 비율 하위 채권을 총 10억 파운드에 발행했다.이 채권도 동일한 구매자와의 계약에 따라 판매됐다.버라이즌은 2056년 만기 3.9962% 고정-고정 비율 하위 채권과 5.7420% 고정-고정 비율 하위 채권의 양식이 포함된 현재 보고서를 제출했으며, 이러한 양식은 등록신청서에 참조로 통합됐다.버라이즌의 3.9962% 고정-고정 비율 하위 채권은 2025년 11월 10일 발행일로부터 이자를 지급하며, 2031년 6월 15일까지 연 3.9962%의 이자율이 적용된다.이후 2036년 6월 15일까지는 벤치마크 길트 비율에 1.606%의 스프레드를 더한 이자율이 적용된다.2051년 6월 15일까지는 벤치마크 길트 비율에 0.25%를 더한 이자율이 적용되며, 만기일까지는 1.00%가 추가된다.버라이즌의 5.7420% 고정-고정 비율 하위 채권은 2025년 11월 10일 발행일로부터 이자를 지급하며, 2031년 6월 15일까지 연 5.7420%의 이자율이 적용된다.이후 2036년 6월 15일까지는 벤치마크 길트 비율에 1.819%의 스프레드를 더한 이자율이 적용된다.2051년 6월 15일까지는 0.25%가 추가되며, 만기일까지는 1.00%가 추가된다.버라이즌은 이자 지급을 연기할 수 있는 권리를 보유하며, 연기
니소스(NI, NISOURCE INC. )는 5.750% 고정-고정 리셋 비율 후순위 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 니소스가 2025년 11월 3일, 바클레이스 캐피탈, 골드만 삭스, 미즈호 증권, 모건 스탠리, MUFG 증권과 함께 2056년 만기 5.750% 고정-고정 리셋 비율 후순위 채권을 발행하기 위한 조건 계약을 체결했다.총 10억 달러 규모의 채권이 발행되며, 이자는 2025년 11월 7일부터 발생하고 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.첫 리셋 날짜는 2031년 7월 15일로, 이후에는 5년 만기 미국 국채 금리에 2.035%의 스프레드를 더한 비율로 조정된다.채권은 2056년 7월 15일에 만기되며, 회사는 특정 조건 하에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 가진다.또한, 채권 발행에 따른 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이 채권은 2024년 5월 16일에 체결된 후순위 계약에 따라 발행되며, 관련된 모든 세부 사항은 2025년 11월 3일자 회사의 투자 설명서에 명시되어 있다.니소스는 2025년 11월 7일에 발행된 채권에 대한 법률 자문을 제공한 맥과이어우즈 LLP의 의견서를 통해, 채권이 유효하고 회사의 법적 의무로서 집행 가능하다는 의견을 받았다.이 의견서는 미국 연방 세법에 따른 세금 고려 사항에 대한 법적 결론을 포함하고 있으며, 채권 보유자에게 적용되는 세금 결과에 대한 정확한 정보를 제공한다.니소스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
앨리슨트랜스미션홀딩스(ALSN, Allison Transmission Holdings Inc )는 5.875% 선순위 채권 및 증권 대출 시설 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 앨리슨트랜스미션홀딩스가 2025년 11월 6일에 자회사인 앨리슨트랜스미션이 2033년 만기 5.875% 선순위 채권 5억 달러의 발행 가격을 결정했다고 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법에 따라 등록 면제되는 사모 방식으로 진행된다.또한, 앨리슨트랜스미션은 12억 달러 규모의 신규 선순위 담보 증분 대출 시설의 가격도 결정했으며, 이 대출은 Term SOFR에 1.75%를 더한 금리로 이자를 지급할 예정이다.앨리슨트랜스미션은 이번 채권 발행과 대출 시설을 통해 확보한 자금을 인코포레이티드의 비도로 사업 인수에 사용할 계획이다.채권 발행의 완료는 2025년 11월 21일경에 이루어질 것으로 예상되며, 대출 시설은 인수 완료와 동시에 마감될 예정이다.만약 인수 거래가 완료되지 않을 경우, 채권은 원금으로 상환될 예정이다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공되며, 미국 내에서 등록되지 않으며, 등록 면제 없이 판매될 수 없다.앨리슨트랜스미션은 1915년에 설립되어 인디애나폴리스에 본사를 두고 있으며, 상업 및 방위 차량을 위한 추진 솔루션을 설계 및 제조하는 선도적인 기업이다.현재 150개국 이상에 진출해 있으며, 미국, 헝가리, 인도에 제조 시설을 두고 있다.이 회사는 전 세계적으로 약 1,600개의 독립 유통업체 및 대리점 위치를 보유하고 있다.앨리슨트랜스미션은 인수 거래의 완료 여부와 관련된 여러 위험 요소를 언급하며, 이러한 요소들이 실제 결과에 미치는 영향을 경고하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
브레드파이낸셜홀딩스(BFH, BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. )는 6.750% 선순위 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 브레드파이낸셜홀딩스가 5억 달러 규모의 6.750% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2031년 만기이며, 브레드파이낸셜홀딩스와 그 자회사들이 보증을 제공한다.채권 발행은 미국 은행 신탁회사(U.S. Bank Trust Company)와의 계약에 따라 이루어졌다.채권은 회사의 기존 및 미래의 선순위 무담보 부채와 동일한 지급 권리를 가지며, 회사의 기존 및 미래의 명시적으로 채권에 우선하는 부채보다 우선한다.또한, 채권은 향후 담보 부채에 대해 자산의 가치에 따라 실질적으로 하위에 위치한다.채권의 이자는 연 6.750%로, 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.만기일은 2031년 5월 15일이며, 회사는 2028년 5월 15일 이후 언제든지 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있다.채권의 상환 가격은 발행일에 따라 다르며, 2028년 5월 15일 이후에는 100%의 원금에 이자를 더한 금액으로 상환된다.또한, 회사는 2028년 5월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 이는 특정 자본 조달로부터 발생한 순현금 수익으로 이루어질 수 있다.채권 발행에 따른 자금 조달은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사의 총 자산은 100억 달러 이상이며, 부채 비율은 0.75:1로 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
웨스트레이크(WLK, WESTLAKE CORP )는 12억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 웨스트레이크 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: WLK)이 2035년 만기 5.550% 선순위 채권(이하 '2035년 채권')과 2055년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '2055년 채권', 2035년 채권과 함께 '채권')의 총 6억 달러 규모의 공모가 확정됐다.2035년 채권은 연 5.550%의 이자율을 가지며, 2035년 11월 15일에 만기가 도래한다.2055년 채권은 연 6.375%의 이자율을 가지며, 2055년 11월 15일에 만기가 도래한다.채권의 판매는 2025년 11월 6일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.웨스트레이크는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 2026년 만기 3.600% 선순위 채권(이하 '2026년 선순위 채권')의 매입 자금으로 사용할 계획이다.이는 2026년 선순위 채권에 대한 동시 현금 입찰(이하 '입찰')을 통해 이루어질 예정이다.웨스트레이크는 남은 순자금을 ACI/Perplastic 그룹의 글로벌 혼합 솔루션 사업 인수(이하 'ACI 인수')와 일반 기업 운영 자금, 즉 운영 자본 관리에 사용할 예정이다.채권의 발행은 입찰의 성공적인 완료나 ACI 인수의 성사에 의존하지 않는다.채권은 기존의 선반 등록(statement) 하에 발행되며, 이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.채권의 발행은 1933년 증권법 제10조의 요구 사항을 충족하는 설명서 및 관련 설명서 보충서에 의해 이루어진다.입찰은 2025년 11월 4일자 구매 제안서에 따라 이루어진다.BofA 증권, Deutsche Bank 증권, J.P. 모건 증권 및 웰스 파고 증권이 채권의 공동 주관사로 활동하고 있다.채권의 발행과 관련된 설명서 및 보충서의 사본은 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하거나 BofA 증권, Deutsche
웨이페어(W, Wayfair Inc. )는 7억 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이페어가 2025년 11월 4일 자회사인 웨이페어 LLC가 2032년 만기 6.75% 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 7억 달러로 결정했다.이 채권은 2032년 11월 15일에 만기가 되며, 그 이전에 조건에 따라 재매입 또는 상환되지 않는 한 만기일에 상환된다.채권 발행은 2025년 11월 7일에 마감될 예정이다.우리는 채권 발행으로 얻은 순수익을 2027년 만기 3.250% 전환 선순위 채권(이하 '2027 채권')과 2028년 만기 3.500% 전환 선순위 채권(이하 '2028 채권')의 일부를 매입하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.여기에는 기존 부채 상환이 포함될 수 있다.2027 채권이나 2028 채권의 매입 규모, 조건, 시기에 대해서는 보장할 수 없다.만약 2027 채권이나 2028 채권을 매입할 경우, 해당 채권을 보유한 일부 투자자들이 헤지 포지션을 청산하기 위해 웨이페어의 클래스 A 보통주를 매입하거나 다양한 파생상품 거래를 진행할 것으로 예상된다.이로 인해 2027 채권과 2028 채권의 향후 매입 및 관련 시장 활동이 웨이페어의 클래스 A 보통주의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.채권은 웨이페어와 특정 국내 자회사가 공동으로 보증하며, 이들은 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권을 보증한다.채권 및 관련 보증은 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권과 동일한 자산에 대해 우선적으로 담보된다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지
웨이페어(W, Wayfair Inc. )는 7억 달러 규모의 선순위 담보 채권을 발행할 계획을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이페어가 2025년 11월 4일 자회사인 웨이페어 LLC가 2032년 만기 선순위 담보 채권(이하 '채권')을 7억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이번 채권 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 진행될 예정이다.채권과 관련된 보증은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매되지 않는다.채권은 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.채권 발행으로 얻은 순수익은 2027년 만기 3.250% 전환 선순위 채권(이하 '2027 채권')과 2028년 만기 3.500% 전환 선순위 채권(이하 '2028 채권')의 일부를 매입하고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.웨이페어는 2027 채권이나 2028 채권의 매입 규모, 조건, 시기에 대한 보장을 할 수 없다.만약 2027 채권이나 2028 채권을 매입할 경우, 해당 채권을 보유한 일부 투자자들이 주가 리스크를 헤지하기 위해 웨이페어의 클래스 A 보통주를 매입하거나 다양한 파생상품 거래를 진행할 것으로 예상된다.이로 인해 향후 2027 채권 및 2028 채권의 매입과 관련된 시장 활동이 웨이페어의 클래스 A 보통주의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.채권은 웨이페어와 특정 국내 자회사가 공동으로 보증하며, 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권과 동일한 자산에 대해 우선 담보로 설정된다.이번 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청으로 간주되지 않는다.웨이페어는 2025년 9월 30일 기준으로 122억 달러의 순수익을 기록했으며, 본사는 매사추세츠주 보스턴에 위치하고 있다.웨이페어는 모든 홈 관련 제품을 제공하는 플랫폼으로, 고객이 원하는 스타일과 예산에 맞는 품질 높은 제품을 제공
사우스웨스트항공(LUV, SOUTHWEST AIRLINES CO )은 4.375% 및 5.250% 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 사우스웨스트항공(이하 '회사')은 총 15억 달러 규모의 채권을 공개 발행했다.이 채권은 2028년 만기 4.375% 노트와 2035년 만기 5.250% 노트로 구성되어 있으며, 각각 7억 5천만 달러의 원금이 발행됐다.이 채권은 2024년 2월 6일에 체결된 신탁계약에 따라 발행됐으며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정됐다.회사는 2025년 10월 27일에 발행된 투자설명서 보충자료를 통해 이 채권의 조건을 상세히 설명했다.이 채권은 2024년 2월 7일에 제출된 등록신청서의 일환으로 발행됐으며, 해당 등록신청서는 2024년 2월 7일에 효력이 발생했다.회사는 이 채권을 발행하기 위해 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC와 협력했다.이 채권의 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 5월 15일이다.이 채권은 360일 기준으로 계산된 이자율에 따라 연 4.375%와 5.250%로 설정됐다.또한, 회사는 채권의 조기 상환 옵션을 제공하며, 특정 조건 하에 채권을 상환할 수 있다.이와 함께, 회사는 '변화의 통제'가 발생할 경우 채권 보유자에게 매입 제안을 할 수 있는 권리를 보유하고 있다.이 채권은 2,000달러의 최소 단위로 발행되며, 1,000달러 단위로 추가 발행이 가능하다.회사는 이 채권의 발행과 관련하여 모든 법적 요건을 준수하고 있으며, 채권의 유효성을 보장하기 위해 필요한 모든 절차를 이행하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
BOK파이낸셜(BOKF, BOK FINANCIAL CORP )은 4억 달러 규모의 고정금리 후순위 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, BOKF, NA(이하 '은행')는 BOK파이낸셜(이하 '모회사')의 자회사로서 2040년 만기 6.108% 고정금리 재설정 후순위 채권(이하 '채권')을 4억 달러 규모로 성공적으로 가격을 책정했다.이번 거래는 1933년 증권법 제3(a)(2)조에 따라 등록 면제 거래로 진행되었다.이번 공모는 2025년 11월 6일에 정산될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.은행은 채권 판매로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.은행은 채권이 Tier II 규제 자본으로 취급될 것으로 예상하고 있다.채권은 전적으로 은행의 의무이며, 모회사나 은행의 어떤 계열사에 의한 의무가 아니다.이 항목 8.01에 포함된 정보는 제공되는 것이며, 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 제출된 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.또한, 이 정보는 1933년 증권법에 따라 제출된 등록신청서나 기타 문서에 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서가 아래 서명된 자에 의해 적절히 서명되도록 하였다.BOK파이낸셜 서명: /s/ Martin E. Grunst Martin E. Grunst 부사장 최고재무책임자 날짜: 2025년 11월 3일※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
