글래드스톤커머셜(GOODO, GLADSTONE COMMERCIAL CORP )은 8억 5천만 달러 규모의 보증채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 15일, 글래드스톤커머셜(이하 '회사')과 글래드스톤커머셜 리미티드 파트너십(이하 '파트너십')은 기관 투자자들과 함께 8억 5천만 달러 규모의 5.99% 보증채권을 발행하는 계약을 체결했다.이 계약에 따라 파트너십은 2030년 12월 15일 만기되는 보증채권을 발행하며, 이 채권은 회사와 각 자회사에 의해 보증된다.채권의 발행 가격은 총 원금의 100%로 설정되었으며, 채권의 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 반기별로 지급된다.파트너십은 이 채권 발행을 통해 조달한 자금을 회전 신용 대출 상환, 신용 시설에 따른 대출 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제에 의거하여 판매되며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.또한, 보증계약에 따라 회사와 자회사들은 채권의 지급 및 이행을 보증하며, 채권의 이자율이 'BBB-' 이하로 평가될 경우 이자율이 1% 증가하는 조건이 포함되어 있다.회사는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 재무 건전성을 강화할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
캠벨수프(CPB, CAMPBELL'S Co )는 5억 5천만 달러 규모의 4.550% 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, 캠벨수프는 5억 5천만 달러 규모의 4.550% 고정금리 채권을 발행한다.이 채권은 2031년 3월 21일 만기되며, 발행은 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, UBS 증권이 포함된 여러 인수인들에 의해 이루어진다.캠벨수프는 2023년 8월 17일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 자동 선반 등록 명세서(Form S-3, 등록번호 333-274048)에 따라 이 채권을 발행한다.채권의 발행은 2015년 3월 19일에 체결된 신탁계약(Indenture)에 따라 이루어지며, 이 계약은 2023년 8월 17일에 수정 및 보완된 첫 번째 보충 신탁계약(First Supplemental Indenture)과 함께 진행된다.캠벨수프는 2025년 12월 15일에 이 채권을 발행할 예정이다.채권의 이자는 매년 3월 21일과 9월 21일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 3월 21일이다.캠벨수프는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 구조를 강화할 계획이다.또한, 캠벨수프는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Weil, Gotshal & Manges LLP와 Marci K. Donnelly의 의견서를 포함하여 모든 관련 문서를 SEC에 제출할 예정이다.현재 캠벨수프는 뉴저지주에 본사를 두고 있으며, 이 채권 발행을 통해 기업의 성장과 발전을 도모할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
WSFS파이낸셜(WSFS, WSFS FINANCIAL CORP )은 5.375% 고정-변동 금리 선순위 무담보 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 WSFS파이낸셜이 2025년 12월 11일에 2억 달러 규모의 5.375% 고정-변동 금리 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다.이 채권은 2035년 만기이며, 2025년 12월 11일부터 2030년 12월 15일까지 연 5.375%의 고정 금리가 적용된다.이후 2030년 12월 15일부터 만기일 또는 조기 상환일 전까지는 3개월 기준 금리(Three-Month Term SOFR) 플러스 189 베이시스 포인트의 변동 금리가 적용된다.WSFS는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 2030년 만기 2.75% 고정-변동 금리 선순위 채권의 상환 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.WSFS의 재무부장 데이비드 버그는 "이번 거래 조건이 우리 프랜차이즈의 강점과 자본, 유동성 및 신용 프로필을 반영한다"고 말했다.이번 채권 발행의 공동 주관사는 파이퍼 샌들러, 키프 브루예트 & 우즈, RBC 캐피탈 마켓이다.이 채권은 2023년 6월 23일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다.투자자들은 SEC 웹사이트에서 관련된 설명서 및 보충 설명서를 무료로 받을 수 있다.이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 필요하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
서저리파트너스(SGRY, Surgery Partners, Inc. )는 추가 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, 서저리파트너스는 자회사인 서저리 센터 홀딩스가 4억 2,500만 달러 규모의 7.250% 선순위 채권을 추가로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권의 수익금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 특히 회전 신용 시설의 미상환 대출 상환에 사용될 예정이다.이번 채권 발행은 1933년 증권법의 규정에 따라 진행될 예정이다.서저리파트너스는 이 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 상태를 개선할 계획이다.서저리파트너스는 2004년에 설립된 이후로 30개 주에 200개 이상의 위치를 두고 있으며, 외래 수술 및 관련 치료를 제공하는 선도적인 의료 서비스 회사로 자리 잡았다.이번 발표는 서저리파트너스의 향후 성장 가능성을 보여주는 중요한 지표로 평가된다.또한, 서저리파트너스는 향후 채권 발행에 대한 기대감을 나타내며, 시장의 반응을 주의 깊게 살펴볼 예정이다.현재 서저리파트너스는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업의 성장과 발전을 도모할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
메르카도리브레(MELI, MERCADOLIBRE INC )는 7억 5천만 달러 규모의 4.900% 채권을 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, 메르카도리브레(메르카도리브레, Inc.)가 7억 5천만 달러 규모의 4.900% 채권을 발행했다.이 채권은 2033년 만기이며, 메르카도리브레의 등록신청서(Form S-3)에 따라 발행됐다.채권은 2021년 1월 14일에 체결된 기본 계약서(Base Indenture)에 따라 발행됐으며, 2025년 12월 9일에 체결된 제4차 보충 계약서(Fourth Supplemental Indenture)에 의해 보완됐다.이 계약서는 메르카도리브레와 보증인들, 그리고 신탁은행인 뉴욕 멜론은행(The Bank of New York Mellon) 간의 계약이다.보증인으로는 메르카도리브레 S.R.L., eBazar.com.br Ltda., Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., MercadoLibre Chile Ltda., DeRemate.com de México, S. de R.L. de C.V., MP Agregador, S. de R.L. de C.V., MPFS, S. de R.L. de C.V., MercadoLibre Colombia Ltda.가 포함된다.이 채권의 발행과 관련하여, 메르카도리브레는 법률 자문을 통해 채권의 유효성을 확인받았다.채권의 이자는 연 4.900%로, 2026년 7월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.이 채권은 최소 5만 달러 단위로 발행되며, 모든 투자자는 이 채권을 통해 메르카도리브레의 안정적인 수익을 기대할 수 있다.메르카도리브레는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 확보할 계획이다.현재 메르카도리브레의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 성장 전략에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 4.700% 선순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 5일, 아메리칸타워가 2032년 만기 4.700% 선순위 무담보 채권을 총 8억 5천만 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행으로 아메리칸타워는 약 8억 3천 9백 5십만 달러의 순수익을 확보했으며, 이는 수수료 및 예상 비용을 차감한 금액이다.아메리칸타워는 이번 순수익을 40억 달러 규모의 기존 선순위 무담보 회전 신용 시설의 상환에 사용할 계획이다.채권은 2025년 6월 2일자로 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 12월 5일자로 보충 계약이 체결되었다.채권의 만기는 2032년 12월 15일이며, 연 4.700%의 이자율이 적용된다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 6월 15일이다.아메리칸타워는 채권을 언제든지 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 만기 이전에 상환할 경우 원금의 100%와 함께 조기 상환 프리미엄을 지급해야 한다.또한, 아메리칸타워가 통제 변경 및 신용 등급 하락이 발생할 경우, 모든 채권을 101%의 가격으로 재구매해야 할 수도 있다.채권의 기본 계약은 2025년 6월 2일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 등록 명세서의 부속서로 포함되어 있다.아메리칸타워는 이번 채권 발행을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알리안트에너지(LNT, ALLIANT ENERGY CORP )는 5.700% 채권 공모 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 알리안트에너지의 자회사인 위스콘신 파워 앤 라이트 컴퍼니(Wisconsin Power and Light Company, "WPL")가 3억 달러 규모의 5.700% 채권을 발행하기로 결정했다.이 채권은 2055년 12월 15일에 만기가 된다.WPL은 이번 공모를 통해 조달한 자금을 기존 상업어음 상환 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.이번 공모의 마감은 2025년 12월 5일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 이번 공모는 미즈호 증권 USA LLC, 웰스 파고 증권 LLC, BofA 증권 Inc., MUFG 증권 아메리카스 Inc.가 공동 주관사로 참여하는 등 여러 인수단을 통해 마케팅되었다.이번 공모는 위스콘신 파워 앤 라이트 컴퍼니가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 선반 등록(statement of shelf registration) 문서의 일부로 진행되며, 관련된 투자설명서와 보충설명서는 미즈호 증권 USA LLC, 웰스 파고 증권 LLC, BofA 증권 Inc., MUFG 증권 아메리카스 Inc.를 통해 요청할 수 있다.이 문서들은 SEC의 웹사이트인 www.sec.gov에서도 전자적으로 확인할 수 있다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다. 알리안트에너지의 위스콘신 유틸리티 자회사인 위스콘신 파워 앤 라이트 컴퍼니는 알리안트에너지라는 상호를 사용하고 있으며, 위스콘신주 매디슨에 본사를 두고 있다.법률에 의해 요구되지 않는 한, WPL은 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자
다나(DAN, DANA Inc )는 현금 입찰 제안을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 4일, 다나가 현금 입찰 제안(이하 '제안')을 시작했다.이 제안은 다나와 다.파이낸싱 룩셈부르크 S.à r.l.가 발행한 특정 채권에 대한 구매 제안으로, 제안서에 따라 다나는 다음과 같은 조건으로 채권을 구매할 예정이다.첫째, 다나의 5.375% 만기 2027년 채권 1억 7,300만 달러, 둘째, 다나의 5.625% 만기 2028년 채권 1억 7,300만 달러, 셋째, 파이낸싱의 3.000% 만기 2029년 채권 1억 4,100만 유로, 넷째, 다나의 4.250% 만기 2030년 채권 1억 7,300만 달러, 다섯째, 파이낸싱의 8.500% 만기 2031년 채권 1억 8,400만 유로, 여섯째, 다나의 4.500% 만기 2032년 채권 1억 5,200만 달러 등이다.제안은 다나의 오프 하이웨이 사업 매각과 관련이 있으며, 매각 완료 후 다나는 약 23억 달러의 순수익을 예상하고, 이 중 약 10억 6,600만 달러를 채권 구매에 사용할 계획이다.제안은 오프 하이웨이 사업 매각으로부터의 수익을 조건으로 하며, 제안의 유효 기간은 2026년 1월 5일 오후 5시(뉴욕 시간)까지이다.다나의 2027년 및 2028년 채권에 대한 조건부 전액 상환 통지가 발행되었으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.상환은 자산 매각 조건에 따라 진행된다.다나는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 공개적으로 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
벤타스(VTR, Ventas, Inc. )는 5억 달러 규모의 5.000% 선순위 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 벤타스 리얼티, 리미티드 파트너십(이하 '발행자')과 벤타스, Inc.(이하 '모회사 보증인')는 2025년 12월 4일에 5억 달러 규모의 5.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하기 위해 증권거래위원회에 등록신청서를 제출했다.이 채권은 2036년 만기이며, 2018년 2월 23일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행된다.기본 계약은 발행자와 모회사 보증인, 그리고 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사') 간의 계약으로, 이번 2025년 12월 4일에 체결된 제11차 보충 계약(이하 '제11차 보충 계약')에 의해 보완된다.채권은 모회사 보증인에 의해 보증된다.이 채권은 2025년 12월 2일에 체결된 인수 계약(이하 '인수 계약')에 따라 여러 인수자에게 판매될 예정이다.법률 자문을 제공한 다비스 폴크 & 워드웰 LLP는 발행자와 모회사 보증인이 제출한 문서와 공공 기록을 검토한 결과, 채권이 발행자에 의해 적법하게 실행되고 인증되며 인수자에게 전달되고 대금이 지급될 경우, 채권은 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.이 법률 자문사는 또한 기본 계약과 제11차 보충 계약이 유효하고 구속력 있는 계약으로, 발행자와 모회사 보증인에 의해 적법하게 체결되었음을 확인했다.법률 자문사는 추가적으로, 발행자와 모회사 보증인이 제출한 모든 문서가 진실하고 정확하다고 전했다.가정하고, 발행자와 모회사 보증인이 채권의 발행과 관련하여 모든 법적 요건을 충족했음을 전제로 하여 의견을 제시했다.이 채권은 2025년 12월 4일에 발행될 예정이며, 이자 지급일은 매년 2월 15일과 8월 15일로 설정되어 있다.발행자는 채권의 원금과 이자를 지급할 의무가 있으며, 이자율은 연 5.000%로 설정되어 있다.벤타스는 현재 1억 2천만 주의 보통주를 발행할 수
머크(MRK, Merck & Co., Inc. )는 2025년 12월 4일에 2029년 만기 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 4일, 머크는 총 500억 달러 규모의 2029년 만기 변동금리 노트, 750억 달러 규모의 3.850% 노트, 1,000억 달러 규모의 4.150% 노트, 1,000억 달러 규모의 4.450% 노트, 1,500억 달러 규모의 4.750% 노트, 750억 달러 규모의 5.500% 노트, 1,500억 달러 규모의 5.550% 노트, 1,000억 달러 규모의 5.700% 노트를 발행했다.이 채권들은 2010년 1월 6일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 머크의 등록신청서에 따라 발행되었다.2029년 만기 변동금리 노트는 2025년 12월 4일부터 2029년 3월 15일까지 분기별로 이자를 지급하며, 이자율은 Compounded SOFR에 0.570%를 더한 값으로 설정된다.3.850% 노트는 2025년 12월 4일부터 2029년 3월 15일까지 이자를 지급하며, 4.150% 노트는 2025년 12월 4일부터 2031년 3월 15일까지 이자를 지급한다.4.450% 노트는 2025년 12월 4일부터 2032년 12월 4일까지 이자를 지급하며, 4.750% 노트는 2025년 12월 4일부터 2035년 12월 4일까지 이자를 지급한다.5.500% 노트는 2025년 12월 4일부터 2046년 3월 15일까지 이자를 지급하며, 5.550% 노트는 2025년 12월 4일부터 2055년 6월 4일까지 이자를 지급한다.마지막으로, 5.700% 노트는 2025년 12월 4일부터 2065년 12월 4일까지 이자를 지급한다.각 채권의 만기일에 따라 원금이 지급되며, 이자 지급일은 매년 3월 15일, 6월 15일, 9월 15일, 12월 15일로 설정된다.머크는 각 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 특정 조건이 충족될 경우 특별 강제 상환이 이루어질 수 있다.현재 머크의 재무상태는 안정적이며, 다양한 만기의 채권을
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 12억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 허크홀딩스가 2031년 만기 5.750% 선순위 무담보 채권 6억 달러와 2034년 만기 6.000% 선순위 무담보 채권 6억 달러의 가격을 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 방식으로 발행되며, 발행 마감은 2025년 12월 16일경으로 예상된다.채권은 허크홀딩스의 현재 및 미래의 국내 자회사들에 의해 제한된 예외를 두고 보증된다.채권 판매로 얻은 순수익은 2027년 만기 5.50% 선순위 채권 12억 달러를 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.채권은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외에서는 1933년 증권법의 규정 S에 따라 판매된다.허크홀딩스는 1965년에 설립되어 허크 렌탈스 자회사를 통해 운영되며, 최근 H&E 장비 서비스 인수로 북미 전역에 612개의 지점을 두고 있으며, 2024년 예상 총 수익은 약 51억 달러에 달한다.허크홀딩스는 고객이 보다 효율적이고 효과적으로 안전하게 작업할 수 있도록 돕는 제품과 서비스를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
옴니컴(OMC, OMNICOM GROUP INC. )은 신규 채권을 발행했고 등록권 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 옴니컴이 2025년 12월 2일에 발행한 등록권 계약에 따라, BofA 증권, J.P. 모건 증권, 웰스 파고 증권, 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, HSBC 증권과 함께 신규 채권 발행을 위한 계약을 체결했다.이 계약은 2025년 8월 11일에 발표된 제안서 및 동의 요청서에 따라 이루어졌다.제안서에서는 옴니컴이 4.650% 2028년 만기 노트, 4.750% 2030년 만기 노트, 2.400% 2031년 만기 노트, 5.375% 2033년 만기 노트, 3.375% 2041년 만기 노트, 5.400% 2048년 만기 노트(이하 '구 IPG 노트')를 교환하기 위한 제안을 포함하고 있다.이 교환은 옴니컴의 신규 채권(이하 '신규 옴니컴 노트')으로 이루어지며, 만기일과 이자율이 동일하다.계약의 체결은 원래의 교환 제안의 성사 조건 중 하나이다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.1. 정의: 계약서에서 사용되는 주요 용어의 정의가 포함되어 있다.2. 등록: 옴니컴은 등록을 위해 SEC에 등록신청서를 제출하고, 교환 제안이 법적으로 허용되는 한, 교환 제안을 실시할 의무가 있다.3. 비용: 옴니컴은 등록과 관련된 모든 비용을 부담한다.4. 면책: 옴니컴은 등록신청서에 포함된 정보의 진실성에 대해 면책을 제공한다.5. 기타 조항: 계약의 수정, 통지, 후속 조치에 대한 조항이 포함되어 있다.이 계약은 뉴욕주 법에 따라 규율되며, 모든 당사자는 계약의 조건을 준수해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인터퍼블릭그룹(IPG, INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. )은 합병이 완료됐고 새로운 채권이 발행됐다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 옴니컴 그룹은 인터퍼블릭그룹과의 합병이 2025년 11월 26일에 완료됐고, 발표했다.2025년 12월 2일, 옴니컴은 기존 인터퍼블릭그룹 채권(이하 '기존 IPG 노트')의 총 29억 5천만 달러에 해당하는 교환 제안을 완료했다. 이 교환 제안은 새로운 옴니컴 노트와 현금으로 교환하는 방식으로 진행됐다. 또한, 기존 IPG 노트의 보유자들로부터 기존 IPG 노트에 대한 약관을 수정하기 위한 동의를 요청하는 관련 제안도 진행됐다.교환 제안이 완료된 후, 옴니컴은 기존 IPG 노트를 교환하여 약 27억 6천만 달러의 새로운 옴니컴 노트를 발행했다. 교환된 기존 IPG 노트는 모두 상환 및 취소됐으며, 재발행되지 않는다. 취소 이후, 약 1억 8천 5백만 달러의 기존 IPG 노트가 인터퍼블릭그룹의 의무로 남아있다.남아있는 기존 IPG 노트는 2028년 만기 4.650% 노트 4,857만 4천 달러, 2030년 만기 4.750% 노트 5,814만 1천 달러, 2031년 만기 2.400% 노트 4,264만 2천 달러, 2033년 만기 5.375% 노트 2,165만 9천 달러, 2041년 만기 3.375% 노트 566만 9천 달러, 2048년 만기 5.400% 노트 834만 3천 달러이다.2025년 8월 22일, 인터퍼블릭그룹은 기존 IPG 노트의 약관을 수정하기 위해 미국 은행 신탁 회사와 제13차 보충 약정을 체결했다. 이 보충 약정은 2025년 12월 2일 교환 제안 및 동의 요청의 결제 시점에 발효됐다. 제13차 보충 약정의 내용은 완전하지 않으며, 해당 약정의 전체 텍스트는 본 문서의 부록 4.1에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기
