쿠라스시USA(KRUS, KURA SUSHI USA, INC. )는 공모주를 발행하고 가격을 발표했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 11일, 쿠라스시USA는 자사의 클래스 A 보통주에 대한 공모주 발행을 시작했다.

이번 공모는 쿠라스시가 모든 클래스 A 보통주를 제공하며, 인수인에게는 초과 배정을 위한 30일 옵션이 부여된다.

제안된 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 완료 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.

쿠라스시는 이번 공모를 통해 발생하는 순수익을 일반 기업 목적, 자본 지출, 운영 자본 및 기타 사업 목적에 사용할 계획이다.

2024년 11월 12일, 쿠라스시USA는 695,938주를 주당 85.00달러에 가격을 책정했다.예상 순수익은 약 56.2백만 달러로, 인수인 할인 후 금액이다.

인수인들이 초과 배정 옵션을 전량 행사할 경우, 예상 순수익은 약 64.6백만 달러에 이를 것으로 보인다.이번 공모는 2024년 11월 13일에 마감될 예정이다.

쿠라스시는 70개 매장을 운영하며, 일본 요리를 기반으로 한 독특한 다이닝 경험을 제공한다.

쿠라스시는 2008년에 설립되어 일본의 회전 초밥 체인인 쿠라스시의 자회사로 운영되고 있다.

이 보도자료는 쿠라스시의 경영진이 발표한 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이는 다양한 중요한 요인에 따라 변경될 수 있다.

쿠라스시는 공모로 발생하는 수익의 사용에 대한 재량권을 보유하고 있으며, 매출 증가 및 신규 매장 개설에 대한 성공적인 실행 능력에 대한 불확실성이 존재한다.

또한, 인플레이션 및 관세의 영향을 포함한 식품 및 공급 비용의 변화, 소비자 선호의 변화, 노동 비용 증가 등 여러 위험 요소가 존재한다.이러한 요소들은 쿠라스시의 실제 결과가 예상 결과와 크게 다를 수 있음을 나타낸다.



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미국증권거래소 공시팀