코인파마슈티컬스(QNRX, Quoin Pharmaceuticals, Ltd. )는 680만 달러 규모의 공모가 확정됐다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 버지니아주 애쉬번 - 코인파마슈티컬스(나스닥: QNRX)(이하 '회사' 또는 '코인')는 희귀 및 고아 질환에 중점을 둔 임상 단계의 전문 제약 회사로서, 15,111,110주에 해당하는 보통주를 15,111,110개의 미국 예탁주식(ADS)으로 대표하여 발행하는 '합리적인 최선의 노력' 공모의 가격을 발표했다.

이 공모는 15,111,110개의 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 F 및 시리즈 G 워런트를 포함하며, 각 ADS와 관련된 시리즈 F 및 시리즈 G 워런트의 총 구매 가격은 주당 0.45달러이다.

시리즈 F 및 시리즈 G 워런트의 행사가격은 주당 0.45달러로, 발행일 직후부터 즉시 행사 가능하며 각각 2년 및 5년 후에 만료된다. 공모를 통해 회사는 약 680만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 회사의 일부 임원 및 이사들의 참여를 포함한다.

공모의 마감은 2024년 12월 23일경으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.

회사는 이번 공모의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 운영 비용, 연구 및 개발, 임상 및 비임상 시험, 운영 자본, 향후 인수 및 일반 자본 지출이 포함될 수 있다. 맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동하고 있다. 또한, 회사는 기존의 7,002,500개의 ADS를 구매할 수 있는 권리를 가진 일부 보유자와 사적으로 협상하여, 해당 권리의 행사가격을 1.60달러에서 0.45달러로 인하하고, 만료일을 2029년 12월 23일까지 연장하는 계약을 체결했다.이 공모는 등록명세서의 일부인 설명서에 따라서만 이루어진다.

공모와 관련된 최종 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, 맥심 그룹 LLC를 통해 요청 시 제공될 수 있다. 이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 법적으로 금지된 주 또는 기타 관할권에서는 이루어질 수 없다. 코인파마슈티컬스는 희귀 및 고아 질환 치료를 위한 치료 제품의 개발 및 상용화에 중점을 둔 임상 단계의 전문 제약 회사이다.

회사는 환자, 가족, 지역 사회 및 치료 팀의 미충족 의료 요구를 해결하기 위해 최선을 다하고 있다.

코인의 혁신적인 파이프라인은 Netherton 증후군, 벗겨지는 피부 증후군, 손바닥발바닥 각화증, 경화증, 수포성 피부염 등 다양한 희귀 및 고아 질환을 목표로 하는 4개의 개발 중인 제품으로 구성되어 있다.

자세한 정보는 www.quoinpharma.com 또는 LinkedIn을 통해 확인할 수 있다. 미래 예측에 대한 주의 사항 회사는 이 보도 자료에 포함된 내용이 역사적 사실이 아닌 경우, 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술로 간주될 수 있음을 경고한다.

미래 예측 진술은 '예상하다', '의도하다', '계획하다', '예측하다', '믿다', '기대하다' 및 '할 것이다'와 같은 단어를 사용하여 식별될 수 있다.

회사의 기대, 가정, 추정, 신념 또는 의견을 반영하는 모든 진술은 미래 예측 진술이며, 여기에는 공모 마감의 성공 여부, 수익 사용 계획, 공모의 마감 조건 충족 여부, Netherton 증후군 커뮤니티를 위한 안전하고 효과적인 치료 개발 가능성 및 회사의 제품이 다양한 희귀 및 고아 질환을 목표로 할 수 있다는 믿음이 포함된다.이러한 진술은 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.

이러한 미래 예측 진술은 회사의 현재 기대에 기반하고 있으며, 실현되지 않거나 잘못된 것으로 판명될 수 있는 가정을 포함한다.

실제 결과 및 사건의 타이밍은 임상 연구 결과가 예상대로 나오지 않거나, 추가 소아 환자 모집이 어려워지거나, NDA 제출을 지원하기에 충분히 강력하고 포괄적인 데이터를 생성하지 못하는 경우 등 다양한 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.

회사에 영향을 미치는 위험과 불확실성에 대한 보다 자세한 정보는 2023년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 회사의 연례 보고서(Form 10-K) 및 향후 SEC에 제출할 수 있는 기타 문서에 요약되어 있다.

이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 하며, 회사는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀