FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 1억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권 공모를 완료했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2024년 12월 27일에 1억 달러 규모의 6.125% 채권을 발행했다.

이번 채권은 2030년 만기이며, 기존에 발행된 6.125% 채권 6억 달러와 함께 단일 시리즈로 묶여 총 7억 달러 규모로 증가했다.

BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권이 공동 주관사로 참여했다.

FSKK는 이번 공모로 조달한 자금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이며, 기존 채무 상환에 활용할 가능성도 있다.

이 발표는 채권 매각 제안이나 매수 제안이 아니며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 제안이나 매각은 포함되지 않는다.

FSKK는 미국 중소기업에 맞춤형 신용 솔루션을 제공하는 선도적인 상장 기업 개발 회사로, 주로 선순위 담보 채무에 투자하고 있다.FSKK는 FS/KKR 어드바이저 LLC의 자문을 받고 있다.

FS/KKR 어드바이저 LLC는 FS 투자와 KKR 크레딧 간의 파트너십으로, FSKK 및 기타 기업 개발 회사에 대한 투자 자문을 제공한다.

FS 투자는 830억 달러 이상의 자산을 관리하며, KKR은 대체 자산 관리 및 자본 시장 솔루션을 제공하는 글로벌 투자 회사이다.

이 발표에는 미래의 사건이나 성과에 대한 예측이 포함될 수 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀