HOOKIPA파마(HOOK, HOOKIPA Pharma Inc. )는 비즈니스 조합을 발표했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 2일, HOOKIPA파마와 Poolbeg 파마는 영국 인수합병 도시 코드 제2.4조에 따라 비구속적 논의에 들어갔음을 발표했다.

HOOKIPA는 Poolbeg의 전체 발행 주식 자본을 인수할 가능성에 대해 논의하고 있으며, 이 조합은 임상 단계의 생물의약품 회사로서 혁신적인 의약품을 개발하고 상용화하는 데 중점을 두고 있다.이 발표는 현재 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 이 항목에 참조로 포함된다.

또한, HOOKIPA는 제안된 인수와 관련된 투자자 발표를 준비했으며, 이 발표는 부록 99.2에 첨부되어 있다.제안된 조합은 2006년 회사법 제26부에 따른 계획에 의해 시행될 예정이다.

두 회사의 이사회는 이 조합이 나스닥에 상장된 통합 그룹을 창출할 것이라고 믿고 있으며, 이는 성공적으로 의약품을 개발하고 상용화한 경험이 있는 관리 팀에 의해 운영될 것이다.

이 조합은 다각화된 임상 파이프라인을 창출할 것으로 기대되며, 특히 KRAS 표적 HB-700과 2상 준비가 완료된 소분자 POLB 001이 포함된다.

이 두 후보는 제한된 치료 옵션을 가진 암에 대한 추가 치료 옵션을 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있다.

제안된 조합의 주요 조건은 Poolbeg 주주가 보유한 각 Poolbeg 주식에 대해 0.03 HOOKIPA 주식을 받을 것이라는 것이다.

이 비율에 따르면, 조합 완료 전 Poolbeg 주주는 통합 그룹의 약 55%의 지분을 보유할 것으로 예상되며, HOOKIPA 주주는 약 45%의 지분을 보유할 것으로 예상된다.

HOOKIPA는 약 3천만 달러 규모의 100% 주요 사모펀드 조달을 계획하고 있으며, 이는 조합 완료 직후 HOOKIPA에 자본을 제공할 예정이다.

조합 완료 후, HOOKIPA와 Poolbeg의 소유 비율은 조달에 따라 비례적으로 감소할 것이다.

예를 들어, 조달이 3천만 달러에 달하고 HOOKIPA 주식이 2024년 12월 31일 기준 60일 거래량 가중 평균 가격인 2.81달러에 발행될 경우, HOOKIPA의 소유 비율은 32.8%로, Poolbeg의 소유 비율은 40.1%로, 조달 투자자는 통합 그룹의 27.1%의 지분을 보유하게 된다.

HOOKIPA는 통합 그룹의 상장 회사로 남을 것이며, Poolbeg는 HOOKIPA의 사모 자회사로 전환될 예정이다.

통합 그룹은 유럽 연합, 영국 및 미국에서 운영될 것으로 예상되며, 강력한 국제 리더십 팀의 혜택을 받을 것으로 기대된다.

이 발표는 HOOKIPA의 2023년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서와 SEC에 제출된 후속 보고서에 포함된 추가 정보와 함께 제공된다.

HOOKIPA는 현재 965만 주의 보통주를 발행하고 있으며, Poolbeg는 5억 주의 보통주를 발행하고 있다.

현재 HOOKIPA는 2026년 상반기 중 HB-700의 1상 중간 데이터, 2026년 하반기 중 POLB 001의 2a상 주요 데이터, 2025년 하반기 중 HB-500의 1b상 시험 완료를 목표로 하고 있다.이러한 데이터는 통합 그룹의 가치 상승에 기여할 것으로 기대된다.

결론적으로, HOOKIPA와 Poolbeg의 조합은 두 회사의 임상 파이프라인을 다각화하고, 단기 임상 데이터 촉매를 강화할 것으로 예상된다.

HOOKIPA는 현재 2026년까지 자본이 충분할 것으로 보이며, 이는 향후 연구 개발 보조금 수익을 포함한 자금 조달을 통해 이루어질 것이다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀