리본커피(REBN, Reborn Coffee, Inc. )는 빵쌈과 주식 매매 계약을 체결했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 리본커피는 빵쌈 주식회사와 주식 매매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 리본커피는 빵쌈의 자본 주식 166,000주를 인수하게 된다.주식 인수 후 리본커피는 빵쌈의 총 발행 주식의 약 58%를 소유하게 된다.

주식 인수에 대한 대가로 리본커피는 총 100만 달러를 지급하기로 합의했으며, 이는 다음과 같이 지급된다.

(i) 2024년 12월 31일까지 현금 20만 달러; (ii) 2025년 1월 31일에 발행될 리본커피의 보통주 80만 달러 상당의 주식. 이 보통주는 2025년 1월 31일 이전 5일간의 최저 일일 VWAP 가격으로 발행된다.

계약에는 일반적인 진술, 보증, 면책 조항 및 마감 조건이 포함되어 있으며, 리본커피가 준수해야 하는 관련 규정에 따른 빵쌈의 감사가 요구된다.

빵쌈은 2019년에 설립된 제과 체인으로, 전통적인 페이스트리, 빵, 케이크, 디저트 및 음료를 제공하며, 현재 한국 전역에 31개의 매장을 운영하고 있다.

이 계약의 내용은 계약서 전문을 참조해야 하며, 해당 계약서는 본 보고서의 부록 2.1에 첨부되어 있다.또한, 2024년 11월 6일 리본커피는 위 계약에 따라 거래를 완료했다.

발행되는 보통주는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 유효한 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.리본커피는 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제를 근거로 보통주를 발행할 예정이다.

이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 면제 없이 이러한 증권이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

재무제표와 관련하여, 인수에 대한 재무제표는 본 보고서에 포함되지 않으며, 2025년 1월 25일까지 수정된 보고서로 제출될 예정이다.또한, 인수와 관련된 프로포르마 재무정보도 2025년 1월 25일까지 제출될 예정이다.

리본커피는 이번 인수를 통해 빵쌈의 지배력을 확보하게 되며, 향후 사업 확장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

현재 리본커피의 재무상태는 안정적이며, 이번 인수로 인해 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀