바이오나노지노믹스(BNGO, Bionano Genomics, Inc. )는 1천만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 3일, 바이오나노지노믹스(증권코드: BNGO)는 특정 기관 투자자들과 39,682,540주(또는 주식 등가물) 및 39,682,540주를 구매할 수 있는 권리(이하 '워런트')를 포함한 총 1천만 달러 규모의 공모를 위한 확정 계약을 체결했다.공모가는 주당 0.252달러로, 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.

워런트의 행사가격은 주당 0.252달러이며, 주주 승인일(이하 '주주 승인')의 유효일로부터 5년 동안 행사할 수 있다.

이번 공모의 마감은 2024년 1월 6일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.

이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 1천만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.

워런트가 전액 현금으로 행사될 경우 회사에 추가로 약 1천만 달러의 수익이 발생할 수 있다.그러나 주주 승인이 이루어지지 않거나 워런트가 행사되지 않을 가능성도 있다.

회사는 이번 공모의 순수익을 기존 현금 및 현금성 자산과 함께 일반 기업 목적, 연구 및 개발 비용, 기존 부채 상환 및 자본 지출에 사용할 계획이다.

위에서 설명한 증권은 2023년 3월 10일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 등록신청서(Form S-3)에 따라 제공되고 판매된다.

최종 투자설명서 및 관련 보충 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC를 통해서도 제공될 예정이다.

이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매되지 않는다.

바이오나노는 연구자와 임상의가 생물학 및 의학의 도전적인 질문에 대한 답을 찾을 수 있도록 돕는 유전체 분석 솔루션을 제공하는 회사이다.

회사의 사명은 광학 유전체 매핑(OGM) 솔루션, 진단 서비스 및 소프트웨어를 통해 세계가 유전체를 보는 방식을 혁신하는 것이다.

회사는 기초, 번역 및 임상 연구를 위한 OGM 솔루션을 제공하며, 업계 최고의 플랫폼 독립적인 유전체 분석 소프트웨어 솔루션과 독점 이소타코포레시스(ITP) 기술을 사용한 핵산 추출 및 정제 솔루션도 제공한다.Lineagen, Inc.를 통해 OGM 기반 진단 테스트 서비스도 제공한다.바이오나노의 제품은 연구용으로만 사용되며 진단 절차에는 사용되지 않는다.

이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 위험과 불확실성을 포함한 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.

'믿다', '할 수 있다', '가능하다', '잠재적'과 유사한 표현은 미래 사건이나 결과의 불확실성을 전달하며 이러한 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.

이러한 미래 예측 진술에는 공모의 완료 및 공모와 관련된 일반적인 마감 조건의 충족, 그로 인한 수익의 사용, 워런트의 행사 및 주주 승인 수령에 대한 기대가 포함된다.

이러한 미래 예측 진술은 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 실제 결과는 이러한 예측과 실질적으로 다를 수 있다.

이러한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 재무 성과의 초기 측정 조정, 지정학적 및 거시경제적 사건의 영향, 제품 개발 및 상용화의 도전, 기술 플랫폼의 시장 확장, 전략 및 상업 계획의 변화, 지속 가능성, 자본 요구 사항 및 자본 가용성 등이 있다.

또한, 회사는 자금 조달을 위한 Nasdaq 상장 규정 준수의 결함을 해결해야 하며, 전략적 대안을 실현할 수 있는 능력, 추가 자금 조달을 받지 못할 경우 파산법에 따라 구제를 요청할 수 있는 위험, SEC에 제출한 연례 보고서(Form 10-K) 및 기타 SEC 제출물에 설명된 기타 위험과 불확실성이 포함된다.

이 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 발표일 기준으로만 유효하며, 회사는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다.

따라서 이러한 미래 예측 진술이 발표일 이후의 회사의 견해를 나타낸다고 믿지 말아야 한다.

또한, 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고, 회사나 어떤 사람도 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술의 정확성과 완전성에 대한 책임을 지지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀