서밋미드스트림(SMC, Summit Midstream Corp )은 2억 5천만 달러 규모의 추가 8.625% 선순위 담보 제2 담보 노트를 발행할 계획을 발표했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 서밋미드스트림이 자회사인 서밋미드스트림 홀딩스가 2억 5천만 달러 규모의 추가 8.625% 선순위 담보 제2 담보 노트 발행을 시작했다고 발표했다.

이 추가 노트는 기존 5억 7천5백만 달러 규모의 8.625% 선순위 담보 제2 담보 노트와 동일한 조건으로 발행되며, 발행일과 발행가를 제외하고는 실질적으로 동일한 조건을 가진다.

서밋미드스트림은 이번 발행으로 얻은 순수익을 자산 기반 대출 신용 시설의 일부 상환과 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

추가 노트는 회사와 일부 자회사에 의해 선순위 제2 담보로 보증되며, ABL 시설의 대출자에게 제공된 담보와 동일한 담보로 보장된다.

추가 노트와 관련된 보증은 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내에서의 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.

이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 판매가 이루어질 수 없다.

서밋미드스트림은 비전통 자원 분지의 핵심 생산 지역에 전략적으로 위치한 중간 에너지 인프라 자산을 개발, 소유 및 운영하는 데 중점을 두고 있다.

이 회사는 북미의 다양한 비전통 자원 분지에서 고객과 장기 계약을 통해 천연가스, 원유 및 생산수 집수, 처리 및 운송 서비스를 제공한다.

서밋미드스트림의 향후 계획과 관련된 진술은 미래의 결과, 사건, 성과 또는 성취를 예측하는 것으로, 이러한 진술은 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성을 포함한다.

이러한 위험 요소는 서밋미드스트림의 2024년 9월 30일 종료 분기 보고서에 자세히 설명되어 있다.



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미국증권거래소 공시팀