페덱스(FDX, FEDEX CORP )는 고위험 채권 교환 제안과 동의 요청을 시작했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 페덱스는 자사의 이사회가 페덱스 화물 사업부의 완전 분리를 자본 시장을 통해 추진하기로 결정했다고 발표했다.

이에 따라 페덱스는 기존의 모든 고위험 채권을 새로운 채권으로 교환하기 위한 제안을 시작한다.

이번 교환 제안은 분리와 관련하여 진행되며, 분리는 교환 제안이나 동의 요청의 완료에 조건을 두지 않는다.

페덱스는 분리를 통해 맞춤형 운영 실행과 자본 배분 전략을 통해 글로벌 소포 및 소량 화물 시장의 변화하는 요구를 충족할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

페덱스는 고객들이 여전히 기대하는 우수한 서비스와 속도, 범위를 제공받을 것이라고 믿고 있다.

분리는 페덱스와 페덱스 화물의 자본 구조와 재무 정책에 중요한 요소로 작용하며, 페덱스는 분리와 관련하여 레버리지를 증가시킬 계획이 없다고 밝혔다.

분리는 미국 연방 소득세 목적상 페덱스 주주에게 세금이 면제되는 거래로 자격을 갖추도록 설계되었으며, 향후 18개월 이내에 실행될 예정이다.

교환 제안 및 동의 요청은 분리 이후 각자의 자본 구조를 최적화하는 데 도움을 주기 위해 진행된다.

표는 각 시리즈의 기존 채권에 대한 교환 고려 사항, 조기 참여 보상 및 총 고려 사항을 정리한 것이다.

채권 시리즈 제목은 3.400% 채권(2028년 만기)으로 CUSIP / ISIN 번호는 31428XBP0 / US31428XBP06이며, 만기일은 2028년 2월 15일, 발행 잔액은 500,000,000이다. 교환 고려 사항은 970달러의 새로운 3.400% 채권, 조기 참여 보상은 30달러 및 2.50달러 현금, 총 고려 사항은 1,000달러의 새로운 3.400% 채권 및 2.50달러 현금이다.

다음으로 4.200% 채권(2028년 만기)은 CUSIP / ISIN 번호가 31428XBR6 / US31428XBR61이며, 만기일은 2028년 10월 17일, 발행 잔액은 400,000,000이다. 교환 고려 사항은 970달러의 새로운 4.200% 채권, 조기 참여 보상은 30달러 및 2.50달러 현금, 총 고려 사항은 1,000달러의 새로운 4.200% 채권 및 2.50달러 현금이다.

3.100% 채권(2029년 만기)은 CUSIP / ISIN 번호가 31428XBV7 / US31428XBV73이며, 만기일은 2029년 8월 5일, 발행 잔액은 1,000,000,000이다. 교환 고려 사항은 970달러의 새로운 3.100% 채권, 조기 참여 보상은 30달러 및 2.50달러 현금, 총 고려 사항은 1,000달러의 새로운 3.100% 채권 및 2.50달러 현금이다.

4.250% 채권(2030년 만기)은 CUSIP / ISIN 번호가 31428XBZ8 / US31428XBZ87이며, 만기일은 2030년 5월 15일, 발행 잔액은 750,000,000이다. 교환 고려 사항은 970달러의 새로운 4.250% 채권, 조기 참여 보상은 30달러 및 2.50달러 현금, 총 고려 사항은 1,000달러의 새로운 4.250% 채권 및 2.50달러 현금이다.

마지막으로 2.400% 채권(2031년 만기)은 CUSIP / ISIN 번호가 31428XCD6 / US31428XCD66이며, 만기일은 2031년 5월 15일, 발행 잔액은 1,000,000,000이다. 교환 고려 사항은 970달러의 새로운 2.400% 채권, 조기 참여 보상은 30달러 및 2.50달러 현금, 총 고려 사항은 1,000달러의 새로운 2.400% 채권 및 2.50달러 현금이다.

페덱스는 교환 제안 및 동의 요청을 통해 기존 채권의 보유자들에게 특정 제안된 수정 사항을 채택하도록 요청하고 있으며, 이는 페덱스 화물의 보증이 페덱스의 자회사로서의 지위를 종료할 때 자동으로 해제되도록 하는 내용을 포함하고 있다.

교환 제안은 2025년 2월 6일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 조기 참여 보상을 받기 위해서는 2025년 1월 22일 오후 5시까지 기존 채권을 유효하게 제출해야 한다.

페덱스는 이번 교환 제안이 페덱스와 페덱스 화물의 자본 구조를 최적화하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.

또한, 페덱스는 향후 18개월 이내에 분리를 완료할 계획이며, 이는 주주들에게 세금 면제 혜택을 제공할 것으로 예상된다.

현재 페덱스의 재무 상태는 안정적이며, 자본 구조 최적화를 통해 향후 성장 가능성을 높일 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀