가토스실버(GATO, Gatos Silver, Inc. )는 제휴 및 합병 계획을 발표했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 가토스실버와 퍼스트 마제스틱 실버 간의 합병 계약에 따라, 퍼스트 마제스틱이 가토스실버의 모든 발행 및 유통 주식을 인수할 예정이다.

퍼스트 마제스틱은 2024년 10월 15일에 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출했으며, 2024년 12월 2일에 SEC로부터 효력을 인정받았다.

가토스실버는 2024년 1월 14일에 주주총회를 개최하여 합병 계약의 승인을 위한 투표를 진행할 예정이다.

그러나 2024년 10월 25일부터 일부 주주들이 등록신청서와 위임장에 대한 불만을 제기하며, 정보의 누락 및 잘못된 설명이 있다고 주장했다.

가토스실버는 이러한 주장에 대해 근거가 없다고 반박하며, 추가적인 공시가 필요하지 않다고 밝혔다.

그럼에도 불구하고, 가토스실버는 주주들에게 추가 정보를 제공하기 위해 위임장을 보완하기로 결정했다.

가토스실버의 이사회는 가토스 특별위원회를 구성하였으며, 이 위원회는 가토스의 최대 주주와 관련이 없는 이사들로 구성되어 있다.

이 위원회는 합병 계약을 검토하고 승인할 권한을 가지고 있으며, 법률 자문과 독립 재무 자문을 통해 합병 계약을 평가하고 협상했다.

가토스실버의 주주들에게는 각 위원회 회의에 참석할 때마다 1,500달러의 보상이 지급될 예정이다.

BofA 증권은 가토스의 순자산 가치를 평가하기 위해 여러 공개 거래 기업의 NAV 배수를 적용했으며, 2024년 9월 4일 기준으로 가토스의 NAV에 대해 1.00배에서 1.75배의 배수를 적용했다.이 분석을 통해 가토스의 주식에 대한 대략적인 참조 범위를 제시했다.

가토스실버의 재무 예측에 따르면, 2025년에는 2억 2,800만 달러의 수익을 예상하고 있으며, 운영 현금 흐름은 1억 1,000만 달러에 이를 것으로 보인다.

또한, 가토스실버는 2024년 9월 4일 기준으로 주가가 11.62달러였으며, 합병 계약에 따른 거래 주가는 13.49달러로 약 16.1%의 프리미엄을 나타낸다.

가토스실버는 합병 계약의 진행 상황과 관련된 모든 문서들을 SEC 및 캐나다 증권 규제 당국에 제출했으며, 주주들은 이러한 문서들을 통해 합병에 대한 중요한 정보를 확인할 수 있다.

가토스실버와 퍼스트 마제스틱의 주주들은 합병 계약에 대한 투표 및 투자 결정을 내리기 전에 위임장 및 관련 문서를 주의 깊게 읽어야 한다.

현재 가토스실버의 재무 상태는 2025년 예상 수익이 228백만 달러, 운영 현금 흐름이 110백만 달러로 나타나며, 이는 향후 합병이 완료될 경우 긍정적인 재무 성과를 기대할 수 있음을 시사한다.



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미국증권거래소 공시팀