HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 최대 9억 달러 규모의 현금 입찰 제안을 발표했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 1월 8일 보도자료를 통해 최대 9억 달러 규모의 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')을 시작했다고 발표했다.

이번 입찰 제안은 (i) 2027년 만기 6.375% 선순위 채권 1억 5천만 달러, (ii) 2026년 만기 5.875% 선순위 채권, (iii) 홀리프론티어의 2026년 만기 5.875% 선순위 채권을 포함하여 총 9억 달러의 구매 가격으로 진행된다.

입찰 제안은 2025년 1월 8일자 구매 제안서에 명시된 조건에 따라 진행된다. 보도자료의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제출되었으며, 여기에서 참조된다.

입찰 제안의 조건은 2025년 1월 8일자 구매 제안서에 설명되어 있으며, 특정 조건이 충족되어야 한다. 이 조건에는 입찰 제안에 따라 유효하게 제출되고 구매에 수락된 채권의 재매입을 위한 충분한 총 수익을 확보하는 것이 포함된다.

입찰 제안은 2025년 2월 7일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 연장될 수 있다. 조기 제출 마감일인 2025년 1월 23일 오후 5시까지 유효하게 제출된 채권의 경우, 총 입찰 제안 보상액을 받을 수 있다. 조기 제출 마감일 이후에 유효하게 제출된 채권은 늦은 제출 보상액만 받을 수 있다.

입찰 제안에 따라 유효하게 제출된 채권의 구매 가격은 조기 제출 마감일 이전에 유효하게 제출된 채권에 대해 즉시 지급될 예정이다. 또한, 입찰 제안에 따라 유효하게 제출된 채권에 대해 발생한 이자도 지급된다.

HF싱클레어는 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있으며, 고급 경량 제품을 생산하고 판매하는 독립 에너지 회사이다. 이 회사는 캔자스, 오클라호마, 뉴멕시코, 와이오밍, 워싱턴, 유타에 위치한 정유소를 운영하고 있으며, 1,500개 이상의 브랜드 주유소에 고품질 연료를 공급하고 있다. 또한, HF싱클레어는 80개국 이상에 제품을 수출하고 있다.

현재 HF싱클레어의 재무 상태는 안정적이며, 이번 입찰 제안은 회사의 자본 구조를 개선하고 채무를 관리하는 데 기여할 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀