아레스캐피탈(ARCC, ARES CAPITAL CORP )은 5.800% 채권을 발행하고 계약을 체결했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 8일, 아레스캐피탈(이하 '회사')과 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')는 2024년 5월 13일 체결된 기본 계약을 보완하는 제2차 보충 계약을 체결했다.

이 계약은 회사가 2032년 만기 10억 달러 규모의 5.800% 채권(이하 '채권')을 발행, 제안 및 판매하는 것과 관련된다.

채권은 2032년 3월 8일 만기되며, 회사의 선택에 따라 언제든지 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.채권의 이자는 연 5.800%로, 매년 3월 8일과 9월 8일에 반기별로 지급된다.회사는 이 자금의 순수익을 사용하여 기존 부채를 상환할 계획이다.

기본 계약 및 제2차 보충 계약에는 회사가 1940년 투자회사법 제18(a)(1)(A) 조항을 준수해야 한다는 조항이 포함되어 있다.

또한, 통제 변경 시 채권을 매입할 의무가 발생하며, 이 경우 회사는 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액으로 매입 제안을 해야 한다.

채권은 2024년 5월 1일 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 발행되며, 거래는 2025년 1월 8일에 마감됐다.신탁회사는 회사의 자산 관리자로서 관례적인 수수료를 받는다.

이 계약의 내용은 기본 계약 및 제2차 보충 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명된다.

회사는 2025년 1월 2일 아레스캐피탈 매니지먼트 LLC, 아레스 운영 LLC 및 여러 인수인과 함께 채권 발행 및 판매에 관한 구매 계약을 체결했다.

이와 관련하여 회사는 웰스파고 은행과 고정 금리를 변동 금리로 전환하는 금리 스왑 계약을 체결했다.

이 계약의 명목 금액은 10억 달러이며, 회사는 5.800%의 고정 금리를 받고, 1개월 SOFR + 1.6995%의 변동 금리를 지급한다.이 계약은 2026년 1월 8일에 발효되며, 2032년 3월 8일에 만료된다.

회사는 5.800% 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Venable LLP의 의견서를 포함하여 여러 문서를 SEC에 제출했다.

이 의견서는 회사가 1940년 투자회사법에 따라 사업 개발 회사로 등록되어 있으며, 채권의 발행이 적법하다는 내용을 담고 있다.

회사는 5.800% 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 절차를 준수했으며, 채권의 발행 및 계약 이행이 적법하게 승인됐다.이 채권은 2032년 3월 8일에 만기되며, 이자는 2025년 1월 8일부터 발생한다.

채권의 이자 지급일은 매년 3월 8일과 9월 8일로 설정되어 있으며, 이자는 360일 기준으로 계산된다.

회사는 채권의 발행과 관련하여 SEC에 제출된 등록신청서 및 최종 투자설명서에 따라 모든 법적 요건을 충족했으며, 채권의 발행이 적법하다는 의견을 받았다.

이 채권은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 회사는 채권의 발행 및 계약 이행이 계약이나 법률을 위반하지 않도록 조치를 취했다.회사는 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 기존 부채를 상환할 계획이다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀