컴패스패스웨이(CMPS, COMPASS Pathways plc )는 공모가가 확정 발표됐다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 런던 및 뉴욕 - 컴패스패스웨이 plc(나스닥: CMPS)는 정신 건강 분야의 증거 기반 혁신에 대한 환자 접근을 가속화하기 위해 헌신하는 생명공학 회사로, 24,014,728개의 미국 예탁 주식(ADS)과 특정 기관 투자자에게 제공되는 11,044,720개의 ADS를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 포함한 공모가 확정 발표를 했다.

각 ADS 및 사전 자금 조달 워런트는 하나의 ADS를 구매할 수 있는 워런트(“ADS 워런트”)와 함께 제공되며, ADS당 행사 가격은 $5.796로, 이는 마지막 거래 가격의 40% 프리미엄에 해당하며 특정 데이터 이정표 이후에 행사 가능하다.

공모가는 ADS 및 동반 ADS 워런트당 $4.275, 사전 자금 조달 워런트 및 동반 ADS 워런트당 $4.2649로 책정됐다.모든 증권은 컴패스패스웨이에 의해 판매될 예정이다.

공모는 2025년 1월 13일경 마감될 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.이번 공모는 딥 트랙 캐피탈이 주도하며, 신규 및 기존 고품질 투자자들이 참여했다.

컴패스패스웨이는 이번 공모를 통해 약 1억 5천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, ADS 워런트가 현금으로 전액 행사될 경우 최대 약 3억 5천만 달러에 이를 것으로 보인다.

컴패스패스웨이는 이번 공모의 순수익을 기존 현금 및 현금성 자산과 함께 치료 저항성 우울증에 대한 COMP005 및 COMP006 3상 임상 시험을 진행하는 데 사용할 계획이며, 데이터는 2025년 2분기와 2026년 하반기에 예상된다.

순수익은 PTSD의 후기 개발 프로그램을 가속화하고, 운영 자본 및 일반 기업 목적에도 사용될 예정이다.

TD 카우엔, 칸토르, 스티펠, RBC 캐피탈 마켓이 이번 공모의 공동 주관 매니저로 참여하고 있다.

이 증권은 2024년 10월 7일 SEC에 제출된 Form S-3(파일 번호 333-282522)에 따라 제공되며, 2024년 10월 17일 SEC에 의해 효력이 발생했다.컴패스패스웨이는 또한 SEC에 최종 증권 보충 설명서 및 관련 설명서를 제출할 예정이다.이러한 문서는 SEC 웹사이트 www.sec.gov를 통해 무료로 접근할 수 있다.

공모와 관련된 최종 증권 보충 설명서 및 관련 설명서는 TD Securities (USA) LLC, Cantor Fitzgerald & Co., Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 및 RBC Capital Markets, LLC에서 요청할 수 있다.

이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식이 등록 또는 자격을 갖추지 않은 주 또는 기타 관할권에서 판매되는 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.

컴패스패스웨이는 정신 건강 분야의 증거 기반 혁신에 대한 환자 접근을 가속화하기 위해 헌신하는 생명공학 회사이다.

우리는 기존 치료 기준으로 도움을 받지 못하는 정신 건강 문제를 겪고 있는 사람들의 삶을 개선하는 데 집중하고 있다.

우리는 심리적 지원과 함께 합성 사이키로빈의 독점 제형인 COMP360의 개발을 선도하고 있다.

COMP360은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 혁신 치료 지정(Breakthrough Therapy designation)을 받았으며, 치료 저항성 우울증(TRD)에 대해 영국에서 혁신적 라이센스 및 접근 경로(ILAP) 지정을 받았다.

컴패스패스웨이는 영국 런던에 본사를 두고 있으며, 미국 뉴욕과 샌프란시스코에 사무소를 두고 있다.우리의 비전은 정신적 웰빙의 세계이다.

이 보도 자료에는 1995년 개정된 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.

일부 경우, 미래 예측 진술은 '할 수 있다', '할 것이다', '예상하다', '계획하다', '목표', '예상하다', '믿다', '고려하다', '추정하다', '예측하다', '잠재적', '계속하다' 및 '진행 중'과 같은 용어로 식별할 수 있다.

이러한 미래 예측 진술은 약속이나 보장이 아니며, 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.

이러한 진술은 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.

이러한 위험, 불확실성 및 기타 요인에는 공모 완료에 대한 불확실성, 일반 경제 및 시장 상황, ADS 워런트 행사 시 추가 자금 미수령 위험, 임상 개발과 관련된 위험 등이 포함된다.

컴패스패스웨이는 SEC에 제출한 최근 연례 보고서(Form 10-K) 또는 분기 보고서(Form 10-Q) 및 기타 보고서에 설명된 위험 및 불확실성을 포함하여 이러한 위험을 설명하고 있다.

법률이 요구하는 경우를 제외하고, 컴패스패스웨이는 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의도가 없음을 밝힌다.



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미국증권거래소 공시팀