윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. )는 10억 달러 규모의 신규 노트 발행을 완료했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 9일, 윌리엄스는 2035년 만기 5.600% 고급 노트와 2055년 만기 6.000% 고급 노트를 포함한 총 15억 달러 규모의 등록된 공모를 완료했다.

2035년 노트는 10억 달러의 총 원금 규모로 발행되며, 2055년 노트는 5억 달러의 총 원금 규모로 발행된다.

이 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 윌리엄스의 등록신청서(Registration No. 333-277232)와 2025년 1월 6일자 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)에 따라 진행되었다. 2035년 노트는 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자를 지급하며, 2055년 노트도 동일한 일정으로 이자를 지급한다.

이 노트들은 윌리엄스의 고급 무담보 채무로, 모든 고급 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, 노트에 명시적으로 하위에 있는 모든 미래 채무보다 우선한다. 본 계약서에는 윌리엄스가 특정 채무를 담보하기 위해 자산에 대한 담보를 설정하거나, 자산의 대부분을 매각, 양도, 임대, 이전 또는 처분하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.

또한, 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 여기에는 지급 불이행 및 특정 파산, 지급 불능 또는 재조정 사건이 포함된다. 윌리엄스는 2035년 노트의 경우 2034년 12월 15일 이전에, 2055년 노트의 경우 2054년 9월 15일 이전에 일부 또는 전부를 상환할 수 있는 권리를 가진다.

상환 가격은 노트의 원금 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로, 계약서에 더 자세히 설명되어 있다.

이 계약서의 사본은 이전에 제출되었으며, 본 보고서의 부록 4.1로 제출된 11번째 보충 계약서의 사본이 포함되어 있다. 이 노트의 발행은 윌리엄스의 재무 상태를 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.

현재 윌리엄스는 2035년 노트와 2055년 노트를 통해 각각 10억 달러와 5억 달러의 자금을 확보하여, 향후 투자 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀