CNB파이낸셜(CCNEP, CNB FINANCIAL CORP/PA )은 전략적 합병을 발표했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 클리어필드, PA & 스트라우드스버그, PA — 2025년 1월 10일 (글로벌 뉴스와이어) — CNB파이낸셜(나스닥: CCNE)과 ESSA 뱅코프(나스닥: ESSA)는 오늘 ESSA가 CNB와 합병하고, ESSA 뱅크가 CNB 뱅크와 합병하는 최종 계약을 체결했다.

합병된 회사는 약 80억 달러의 총 자산, 70억 달러의 총 예금, 60억 달러의 총 대출을 보유할 것으로 예상된다.

거래 대가는 모두 보통주로 이루어지며, 현재 약 2억 1천4백만 달러로 평가되며, 이는 2025년 1월 8일 기준 CNB 보통주의 10일 거래량 가중 평균 주가(VWAP)인 24.69달러를 기준으로 한다.

합병 계약의 조건에 따라, 이 거래는 미국 연방 소득세 목적상 ESSA 주주에게 세금이 면제되는 교환으로 예상된다.ESSA 주주는 ESSA 보통주 1주당 CNB 보통주 0.8547주를 받게 된다.

ESSA는 펜실베이니아주 스트라우드스버그에 본사를 두고 있으며, 레하이 밸리, 그레이터 포코노, 스크랜턴/윌크스-배리 및 필라델피아 교외 지역에 20개의 커뮤니티 사무소를 운영하고 있다.

합병 완료 후, ESSA 뱅크 & 트러스트는 CNB 뱅크의 한 부서인 ESSA 뱅크로 운영될 예정이다.

CNB는 상업 중심의 전략을 활용하여 레하이 밸리 및 스크랜턴/윌크스-배리 시장에서 성장을 가속화할 것으로 예상된다.

합병 계약의 조건에 따라, CNB와 CNB 뱅크는 각각 ESSA에서 3명의 이사를 추가할 예정이다.

ESSA의 현재 CEO인 Gary S. Olson, ESSA의 이사회 의장인 Robert C. Selig Jr., 그리고 ESSA 이사인 Daniel J. Henning이 합병 완료 후 CNB 이사회와 CNB 뱅크 이사회에 합류할 예정이다.또한, Olson은 CNB CEO의 전략 고문 역할을 맡게 된다.CNB는 ESSA 뱅크 부서를 위한 자문 위원회를 구성할 예정이다.

"우리는 CNB와 강력한 은행 전통을 공유하는 ESSA와 파트너가 되어 매우 기쁩니다. 이번 합병은 고객 중심 서비스에 대한 탁월한 헌신을 가진 두 고성능 은행을 결합하는 것입니다,"라고 CNB의 CEO인 Michael D. Peduzzi가 발표했다.

"ESSA와 CNB의 시장 간 유사성이 많으며, 우리는 이러한 시장의 상업, 소매 및 자산 관리 고객의 요구를 이해하고 있습니다." Olson은 "CNB는 우리의 문화와 가치를 밀접하게 반영하는 강력한 파트너입니다. CNB의 다브랜드 비즈니스 모델은 우리의 기업가 정신을 촉진하고 동부 펜실베이니아에서의 우리의 존재를 계속 유지할 것입니다."라고 덧붙였다.전략적 거래의 주요 내용은 다음과 같다.

CNB의 서비스가 동부 펜실베이니아 및 레하이 밸리 시장으로 확장되며, 지점 중복이 없다.

합병된 회사의 예금 프랜차이즈는 펜실베이니아 내에서 상위 10위, 레하이 밸리 내에서 상위 3위에 랭크될 것이다.

낮은 실행 위험: CNB는 M&A 통합에 대한 광범위한 경험을 가진 경영진 팀을 보유하고 있다.강력한 문화적 정렬: ESSA의 커뮤니티 뱅킹 모델은 CNB의 운영 철학과 잘 맞는다.

재무적으로 매력적인 경제성: 합병은 2026년 CNB의 희석된 주당 순이익에 약 35%의 기여를 예상하며, 거래 종료 시 주당 순자산 가치의 희석은 15%로 예상되며, 회복 기간은 약 3.3년이다.

CNB는 2026년 평균 순자산 수익률이 약 16%, 평균 자산 수익률이 약 1.3%에 이를 것으로 예상한다.

거래 완료 시 합병된 회사는 매우 건전한 추정된 프로 포르마 대차대조표를 보유할 것으로 예상되며, 주당 순자산 비율은 약 7.7%, 일반 자본 비율은 약 10.7%, 대출 대비 예금 비율은 약 89%가 될 것이다.

이 거래는 양사의 이사회에 의해 만장일치로 승인되었으며, ESSA와 CNB의 주주 승인, 규제 승인 및 기타 관례적인 종료 조건을 충족한 후 2025년 3분기에 완료될 것으로 예상된다.

Stephens Inc.는 CNB의 독점 재무 자문사로, Hogan Lovells US LLP는 법률 자문사로 활동하고 있다.

Piper Sandler는 CNB 이사회에 공정성 의견을 제공하였고, PNC FIG Advisory는 ESSA의 독점 재무 자문사로 활동하고 있으며, Luse Gorman LLP는 법률 자문사로 활동하고 있다.CNB파이낸셜은 약 60억 달러의 자산을 보유한 금융 지주회사이다.

CNB파이낸셜은 CNB 뱅크를 통해 주로 사업을 운영하며, CNB 뱅크는 개인, 기업, 정부 및 기관 고객을 위한 신탁 및 자산 관리 서비스를 포함한 다양한 은행 활동 및 서비스를 제공하는 종합 은행이다.

CNB 뱅크는 펜실베이니아, 오하이오, 뉴욕 및 버지니아에 55개의 종합 서비스 사무소를 운영하고 있으며, 클리어필드, 펜실베이니아에 본사를 두고 있다.

ESSA 뱅코프는 1916년에 설립된 ESSA 뱅크 & 트러스트의 모회사로, 총 자산은 22억 달러이며, 레하이 밸리, 그레이터 포코노, 스크랜턴/윌크스-배리 및 필라델피아 교외 지역에 20개의 커뮤니티 사무소를 운영하고 있다.

ESSA 뱅크 & 트러스트는 상업 및 소매 금융 서비스, 자산 관리 및 신탁 서비스, Ameriprise Financial Institutions Group을 통한 투자 서비스 및 ESSA Advisory Services, LLC를 통한 보험 혜택 서비스를 제공한다.ESSA 뱅코프의 주식은 NASDAQ 글로벌 시장에서 "ESSA"라는 기호로 거래된다.

추가 정보는 cnbbank.q4ir.com/events-and-presentations에서 확인할 수 있다.이 커뮤니케이션은 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.

증권의 제공은 1933년 증권법 제10조의 요구 사항을 충족하는 설명서에 의해서만 이루어질 수 있으며, 기타 관련 법률에 따라 이루어져야 한다.



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미국증권거래소 공시팀