W&T오프쇼어(WTI, W&T OFFSHORE INC )는 3억 5천만 달러 규모의 선순위 제2담보 노트 발행 가격을 발표했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, W&T오프쇼어(증권 코드: WTI)는 2029년 만기 10.750% 선순위 제2담보 노트(이하 '노트')의 발행 가격을 발표했다.

이번 노트의 총액은 3억 5천만 달러로, 1933년 증권법에 따라 등록 면제되는 사모 발행으로 진행된다.

노트의 발행 마감은 2025년 1월 28일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

회사는 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여, (i) 현금으로 2026년 만기 11.750% 선순위 제2담보 노트를 매입하기 위한 입찰 제안, (ii) 2025년 8월 1일 이후 유효하게 입찰된 2026년 선순위 제2담보 노트를 전량 상환, (iii) 뮌헨 재보험 리스크 파이낸싱으로부터 제공받은 대출금 상환, (iv) 노트 발행, 입찰 제안, 2026년 선순위 제2담보 노트의 상환 및 관련 비용을 지불할 예정이다.

노트와 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.

W&T오프쇼어는 독립적인 석유 및 천연가스 생산업체로, 멕시코만에서 운영하고 있으며, 2024년 9월 30일 기준으로 연방 및 주수역에서 53개 유전의 작업 지분을 보유하고 있다.

회사는 루이지애나, 텍사스, 미시시피, 앨라배마 연안의 외부 대륙붕에서 약 67만 3,100 에이커의 면적을 임대하고 있으며, 대부분의 일일 생산량은 자사가 운영하는 유정에서 발생한다.

이 보도자료는 1933년 증권법 제135c조에 따라 발행되었으며, 노트의 판매 제안이나 구매 제안이 아니다.

또한, 이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.투자자들은 이러한 보고서에서 공개된 위험 요소를 신중히 고려해야 한다.



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미국증권거래소 공시팀