누빈처칠다이렉트렌딩(NCDL, Nuveen Churchill Direct Lending Corp. )은 3억 달러 규모의 6.650% 채권 발행 계약을 체결했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 누빈처칠다이렉트렌딩(이하 회사)은 3억 달러 규모의 6.650% 채권(2030년 만기) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.

이 계약은 회사와 Churchill DLC Advisor LLC(이하 자문사), Churchill Asset Management LLC(이하 자산관리사), Churchill BDC Administration LLC(이하 관리사), 그리고 BofA Securities, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., Wells Fargo Securities, LLC가 포함된 여러 인수인들 간의 협약이다.

이번 채권 발행의 마감일은 2025년 1월 22일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

인수 계약에는 회사, 자문사, 자산관리사 및 관리사에 대한 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있다.

또한, 회사, 자문사, 자산관리사, 관리사 및 인수인들은 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항과 기여 조항을 제공한다.

이번 채권 발행은 회사의 유효한 선등록신청서(Form N-2, 파일 번호 333-283950)에 따라 이루어지며, 이는 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출된 것이다.

이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.

인수 계약의 전반적인 설명은 인수 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명되며, 이는 본 문서의 부록 1.1로 제출되었다.

회사는 3억 달러 규모의 6.650% 채권을 발행할 계획이며, 이 채권은 2030년 만기이다.

인수인들은 BofA Securities, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., Wells Fargo Securities, LLC로 구성되어 있으며, 이들은 인수 계약의 대표로서 활동한다.

채권은 2025년 1월 22일에 발행될 예정이며, 이 채권의 발행은 회사의 유효한 선등록신청서에 따라 이루어진다.

회사는 2025년 1월 14일에 발행된 예비 투자설명서 보충자료를 포함하여, 최종 투자설명서 보충자료를 SEC에 제출할 예정이다.

이 투자설명서는 채권의 발행 및 판매와 관련된 모든 재무제표 및 기타 정보를 포함하고 있다.

회사는 2025년 1월 22일에 채권을 발행할 예정이며, 이 채권의 발행은 회사의 유효한 선등록신청서에 따라 이루어진다.

이번 채권 발행은 회사의 재무상태를 개선하고, 자본 조달을 통해 사업 확장을 도모하기 위한 전략의 일환으로 진행된다.

회사의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보하여 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀