트린지오(TSE, Trinseo PLC )는 교환 제안과 동의 요청이 만료되었고 최종 결과가 발표됐다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 트린지오가 2025년 1월 15일에 발표한 보도자료에 따르면, 트린지오 PLC(증권 코드: TSE)는 트린지오 룩스코 파이낸스 SPV S.à r.l.와 트린지오 NA 파이낸스 SPV LLC(이하 '신규 발행자')가 진행한 5.125% 만기 2029년 기존 노트에 대한 사적 교환 제안(이하 '교환 제안')의 만료 및 최종 결과를 발표했다.

기존 발행자에 의해 발행된 기존 노트를 신규 발행자의 7.625% 제2 담보 노트로 교환할 수 있는 기회를 제공했다.

교환 제안 만료 시점인 2025년 1월 15일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 약 4억 4,650만 달러의 기존 노트가 유효하게 제출되었으며, 이는 전체 기존 노트의 99.88%에 해당한다.

교환 제안 및 동의 요청의 정산은 2025년 1월 17일(정산일)에 이루어질 예정이며, 신규 발행자는 약 3억 7,950만 달러의 신규 노트를 발행할 예정이다.

정산일에 기존 노트에 대해 유효하게 제출되고 수락된 금액 1,000달러당 850달러의 신규 노트가 발행된다.

또한, 신규 발행자는 정산일 이전의 마지막 이자 지급일로부터 정산일까지의 미지급 이자를 현금으로 지급할 예정이다.

기존 노트에 대한 동의 요청도 진행되었으며, 기존 노트의 약관을 수정하기 위한 동의를 받았다.이 수정 사항은 정산일에 발효될 예정이다.

트린지오는 또한 정산일에 이전에 발표된 거래 지원 계약에 따라 추가 거래를 완료할 것으로 예상하고 있다.이 보도자료는 정보 제공을 위한 것이며, 증권 구매 또는 판매 제안이 아니다.

신규 노트와 기존 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 판매될 수 없다.트린지오의 2023년 순매출은 약 37억 달러에 달한다.

이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 역사적 사실이 아니며 미래 성과에 대한 보장도 아니다.따라서 이러한 미래 예측 진술에 의존하지 말 것을 권장한다.



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미국증권거래소 공시팀