알토뉴로사이언스(ANRO, Alto Neuroscience, Inc. )는 K2 헬스벤처스와 대출 및 보안 계약을 수정했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 알토뉴로사이언스(이하 '회사')는 K2 헬스벤처스 LLC(이하 '대출자')와 대출 및 보안 계약의 첫 번째 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.

이 수정안은 2022년 12월 16일에 체결된 기존 대출 및 보안 계약(이하 '기존 계약')의 조건을 수정하는 내용을 담고 있다.

수정안의 주요 내용은 대출 만기일을 2026년 12월 1일에서 2029년 1월 1일로 연장하고, 최대 대출 가능 금액을 3,500만 달러에서 7,500만 달러로 증가시키는 것이다.이 중 2,000만 달러는 수정안의 발효일에 자금이 지원됐다.

수정된 대출 계약은 3개의 분할로 최대 7,500만 달러의 대출 약정을 제공하며, 첫 번째 분할은 발효일에 2,000만 달러가 지원된다.

두 번째 분할은 2025년 12월 15일까지 회사의 요청에 따라 최대 3,000만 달러가 지원될 수 있으며, 특정 이정표 달성에 따라 결정된다.세 번째 분할은 대출자의 승인을 조건으로 최대 2,500만 달러가 지원될 수 있다.

대출금의 수익은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 수 있으며, 발효일에 자금이 지원된 대출금의 약 1,000만 달러는 기존 계약에 따른 모든 의무를 재융자하는 데 사용됐다.

수정된 대출 계약에 따른 대출은 변동 이자율로 연 1.45%의 프라임 금리에 8.45%의 최저 이자율이 적용되며, 고정 이자율은 연 1.0%이다.이자는 매월 후불로 지급된다.

대출의 원금은 2027년 1월 1일부터 전액 상환되며, 이 날짜는 2,000만 달러 이상의 두 번째 분할 대출금 지원이 이루어질 경우 2028년 1월 1일로 연장될 수 있다.

회사는 수정된 대출 계약에 따라 모든 대출의 원금 잔액을 선지급할 수 있는 옵션이 있으며, 만기일 이전에 모든 대출을 선지급할 경우 대출자에게 선지급 수수료를 지급해야 한다.수정된 대출 계약에 따른 회사의 의무는 대부분의 자산에 대한 1순위 담보권으로 보장된다.

수정된 대출 계약은 자산 처분, 경영 소유권 변경, 추가 부채 발생, 배당금 지급 등 회사와 자회사의 능력을 제한하는 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 계약을 포함하고 있다.

2026년 1월 1일부터는 최소 5개월의 현금 유동성을 유지해야 하며, 회사의 시가총액이 7억 달러를 초과하는 경우 이 조항은 면제된다.

또한, 수정된 대출 계약에 따라 대출자는 최대 9백만 달러의 대출금 일부를 회사의 보통주로 전환할 수 있는 옵션을 가지며, 전환 가격은 10.49달러 또는 4.8259달러로 설정된다.이 계약의 모든 조항은 뉴욕주 법률에 따라 규율된다.

회사는 2025년 1월 16일에 이 계약을 체결했으며, 이 계약의 주요 내용은 회사의 재무 상태와 운영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항들로 구성되어 있다.

현재 회사는 7,500만 달러의 대출을 통해 운영 자본을 확보하고 있으며, 향후 3년간의 재무 계획을 수립하고 있다.

이러한 대출 계약은 회사의 성장 가능성을 높이고, 연구 개발 및 임상 시험을 위한 자금을 지원하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀