힐탑홀딩스(HTH, Hilltop Holdings Inc. )는 3억 달러 규모의 상환 가능한 상업어음을 발행할 계획을 발표했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐탑홀딩스의 자회사인 힐탑증권이 2025년 1월 21일 새로운 상업어음 프로그램을 시작한다고 발표했다.

이 프로그램은 힐탑증권의 증권 재고 일부를 자금 조달하기 위한 것으로, 최대 3억 달러 규모의 선순위 담보 상업어음 노트(이하 '2024-1 CP 노트')가 발행될 예정이다.

2024-1 CP 노트는 힐탑증권의 선순위 부채와 동등한 지위를 가지며, 2024년 9월 25일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행된다.

신탁계약의 수탁자는 뉴욕멜론은행으로, 이 은행은 2024-1 CP 노트의 증권 중개인, 발행 대리인 및 지급 대리인 역할도 수행한다.

2024-1 CP 노트는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항에 따라 특정 자격을 갖춘 투자자에게만 제공된다.

2024-1 CP 노트는 만기 이전에 상환되지 않으며, 자발적인 조기 상환의 대상이 되지 않으며, 이자는 발생하지 않지만 액면가보다 할인된 가격으로 판매된다.

만기는 발행일로부터 14일에서 270일 사이로 설정되며, 최소 발행 금액은 10만 달러이다.

2024-1 CP 노트는 뉴욕의 예탁신탁회사(DTC)의 장부 시스템을 통해 발행되고 기록된다.

2024-1 CP 노트는 힐탑증권이 소유한 담보에 의해 담보되며, 담보 계좌 통제 계약에 따라 관리된다.

이 계약에 따라 힐탑증권은 2024-1 CP 노트의 원금보다 높은 담보 수준을 유지해야 한다.

2024-1 CP 노트의 순발행 수익금은 일반 기업 목적, 특히 운영 자금으로 사용될 예정이다.

2024-1 CP 노트는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 면제 조항에 따라 제공되고 판매될 수 있다.

이 보고서는 정보 제공 목적으로만 작성되며, 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안 요청으로 간주되지 않는다.

또한, 2024-1 CP 노트의 발행 후 힐탑증권은 1억 7천 5백만 달러의 2019-1 선순위 담보 상업어음 노트와 2천 5백만 달러의 2024-1 CP 노트를 보유하게 된다.힐탑증권은 추가적인 2019-1 CP 노트를 발행할 계획이 없다.현재 2019-2 선순위 담보 상업어음 노트는 최대 2억 달러까지 발행될 예정이다.

2025년 1월 21일 기준으로 2019-2 CP 노트의 총 발행 금액은 3천 4백만 달러이다.

2024-1 CP 노트, 2019-1 노트 및 2019-2 CP 노트는 각각 별도의 담보로 담보되며, 상호 담보화되지 않는다.

현재 힐탑홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 새로운 상업어음 프로그램을 통해 추가적인 자금 조달이 가능할 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀