파워리츠(PW-PA, Power REIT )는 A.G.P./Alliance Global Partners와 판매 계약을 체결했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 24일, 파워리츠(이하 '회사')는 A.G.P./Alliance Global Partners(이하 '판매 대리인')와 판매 계약(이하 '계약')을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 판매 대리인을 통해 자사의 보통주를 시장에서 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.

보통주의 액면가는 주당 0.001달러이며, 판매는 '시장 가격으로' 이루어질 예정이다. 판매 대리인은 특정 수량의 보통주를 판매할 의무는 없지만, 상호 합의된 조건에 따라 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 판매를 진행할 예정이다. 자금은 에스크로, 신탁 또는 유사한 방식으로 수령되지 않는다.

판매 대리인은 계약에 따라 보통주 판매의 총 수익의 3.0%를 고정 수수료로 받을 권리가 있다. 또한, 회사는 특정 책임에 대해 판매 대리인에게 면책 및 기여를 제공하기로 합의했다.

계약에 따른 보통주 제공은 관련된 투자설명서(이하 'ATM 투자설명서')에 명시된 모든 보통주가 판매되거나 계약이 종료될 때까지 유효하다. 이 계약은 회사가 판매 대리인에게 2일 전 서면 통지를 통해 언제든지 종료할 수 있으며, 판매 대리인도 마찬가지로 종료할 수 있다.

이 보고서는 판매 대리인에게 보통주를 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주식이 등록 또는 자격을 갖추기 전에는 불법으로 판매되지 않는다. 계약의 조건에 대한 설명은 계약의 전체 텍스트를 참조해야 하며, 해당 텍스트는 이 보고서의 부록으로 제출되었다.

회사는 ATM 투자설명서 및 관련 등록신청서에서 사업에 대한 현재 설명을 업데이트할 예정이다. 파워리츠는 미국 내에서 교통, 에너지 인프라 및 통제된 환경 농업(CEA)과 관련된 부동산 자산 포트폴리오를 보유하고 있다.

회사는 24개의 직접 및 간접 완전 소유의 특별 목적 자회사를 통해 자산을 소유하고 있으며, 2024년 9월 30일 기준으로 약 112마일의 철도 인프라와 관련된 부동산, 약 447에이커의 토지, 약 82메가와트의 총 발전 용량을 가진 여러 유틸리티 규모의 태양광 발전 프로젝트에 임대된 토지, 약 249에이커의 토지에 약 2,112,000평방피트의 기존 또는 건설 중인 CEA 부동산을 보유하고 있다.

2019년, 파워리츠는 온실을 부동산 기술로 집중하기로 전환했고, 지난 5년 동안 CEA 부문에 상당한 자본이 유입되었다. CEA 시설은 일반적으로 식물 성장에 필요한 조명과 기후 유지를 위한 난방, 환기 및 공조가 필요한 실내 창고 시설 또는 자연광을 활용하는 온실로 구성된다.

파워리츠의 투자 논리는 특정 작물 재배를 위한 지속 가능한 접근 방식으로서 온실에 기반하고 있다. 파워리츠는 주 면허를 가진 대마초 및 식품 재배를 위한 온실에 투자했으나, 두 시장 모두 도전적인 상황에 직면해 있으며, 온실 포트폴리오는 상당한 공실률을 기록하고 있다.

현재 전체 온실 포트폴리오는 판매를 위해 마케팅되고 있으나, 이들 자산을 판매할 시장은 약세를 보이고 있다. 파워리츠는 이러한 자산을 수익화할 모든 옵션을 탐색하고 있으며, 미국 증권 거래 위원회에 제출한 서류에서 온실 포트폴리오가 대출을 담보하고 있음을 밝혔고, 해당 대출은 파워리츠에 대한 비상환 대출로 노출을 줄이고 있다.

회사는 온실 및 대마초 분야에서의 기회를 계속 탐색할 수 있지만, 새로운 기회를 모색하고 있다. 부동산 시장은 전환 상태에 있으며, 경제적 하락, COVID 이후의 변화하는 부동산 수요, 금리 상승 및 모기지 채무 불이행 등 여러 요인으로 인해 어려움을 겪고 있다.

파워리츠는 현재 환경이 상당한 기회를 창출할 수 있다고 믿고 있으며, 부실 상황에 대한 투자, 부동산 관련 회사에 대한 채무 및 기타 유형의 담보 이익을 포함한 특별한 기회를 식별하는 데 집중하고 있다. 파워리츠는 자본을 선택적으로 조달할 계획이다.

회사의 재무 상태는 현재 자산이 약 112마일의 철도 인프라와 관련된 부동산, 약 447에이커의 태양광 발전 프로젝트에 임대된 토지, 약 249에이커의 CEA 부동산으로 구성되어 있으며, 이러한 자산의 수익화가 시급한 상황이다.



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미국증권거래소 공시팀