카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 20억 달러 규모의 6.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 1월 28일에 20억 달러 규모의 6.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.

이번 채권 발행의 수익금은 2033년 만기인 6.125% 선순위 무담보 채권의 상환에 사용될 예정이다.

카니발은 이번 채권 발행을 통해 2028년 만기인 20억 3천만 달러 규모의 10.375% 선순위 우선 채권을 상환할 계획이다.

이는 카니발의 이자 비용을 줄이고 자본 구조를 단순화하며 미래의 부채 만기를 관리하기 위한 전략의 일환이다.

카니발은 이번 거래를 통해 연간 순이자 비용을 8천만 달러 이상 줄일 것으로 예상하고 있다.

채권 발행은 2025년 2월 7일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건에 따라 달라질 수 있다.

채권은 매년 2월 15일과 8월 15일에 이자를 지급하며, 2033년 2월 15일에 만기된다.이 채권은 카니발 plc와 카니발의 일부 자회사에 의해 무담보로 보증된다.이 보도자료는 선순위 우선 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.

채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비 미국 투자자에게는 규정 S에 따라 제공된다.

카니발은 세계 최대의 크루즈 회사로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤아드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈(호주), P&O 크루즈(영국), 프린세스 크루즈, 세본 크루즈 등 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.

카니발은 앞으로의 재무 상태와 운영에 대한 전망을 포함한 여러 가지 위험 요소를 언급하며, 이러한 요소들이 실제 결과와 성과에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 경고하고 있다.

카니발은 또한 지속 가능성 관련 목표와 계획에 대한 진전을 다루고 있으며, 이러한 진전은 여전히 개발 중인 기준과 도구에 기반하고 있음을 강조하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀