89바이오(ETNB, 89bio, Inc. )는 주식 및 프리펀드 워런트 발행 계약을 체결했다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 89바이오가 골드만 삭스 & Co. LLC, 리어링크 파트너스 LLC, BofA 증권과 함께 주식 및 프리펀드 워런트를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.

이번 공모를 통해 89바이오는 21,671,428주를 주당 8.75달러에 발행하고, 특정 투자자에게는 6,900,000주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 주당 8.749달러에 발행한다.

프리펀드 워런트의 행사 가격은 0.001달러로 설정되어 있으며, 인수인들은 30일 이내에 추가로 4,285,714주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.

이번 공모에서 예상되는 순수익은 약 2억 3천 460만 달러로, 인수 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.이 증권은 2023년 5월 23일에 효력이 발생한 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.인수 계약에 따라 회사는 특정 책임에 대해 인수인들을 면책하기로 합의했다.

또한, 2025년 1월 29일에 기브슨, 던 & 크러처 LLP의 법률 의견서가 제출되었으며, 이는 주식 및 프리펀드 워런트의 유효성에 대한 내용을 포함하고 있다.이번 공모는 2025년 1월 30일에 마감될 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 연구 개발 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.

회사의 재무 상태는 현재 2억 3천 460만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀