FTAI인프라스트럭쳐(FIP, FTAI Infrastructure Inc. )는 5억 달러 규모의 고정 수익 증권 발행 계획을 발표했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일, 롱 리지 에너지 LLC(이하 '회사')는 시장 상황에 따라 2032년 만기 고정 수익 증권인 5억 달러 규모의 선순위 담보 노트(이하 '노트')를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.

이 노트는 회사와 롱 리지 에너지 생성 LLC, 오하이오 가스코 LLC 등 자회사 보증인들, 그리고 신탁 및 담보 대리인으로서의 역할을 하는 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 계약에 따라 발행될 예정이다.

노트는 회사와 자회사 보증인들에 의해 공동으로 무조건 보증되며, 회사와 자회사 보증인들의 부동산, 유형 자산, 무형 자산, 계좌 및 기타 자산에 대한 우선 담보권에 의해 보장된다.

회사는 노트 발행으로 얻은 순수익과 이전에 발표한 5억 달러 규모의 신규 선순위 담보 기한 대출(이하 '신규 기한 대출')의 수익을 사용하여 기존 대출의 약 5억 9,900만 달러를 전액 상환하고, 특정 준비금 및 자본 계좌를 자금 지원하며, 전기 판매 파생 계약의 종료 및 현금 담보화와 관련된 비용을 지원하고, 노트 발행, 신규 기한 대출 발생 및 기존 대출 상환과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.

노트는 미국 내에서 자격 있는 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외에서는 증권법에 따른 규정 S에 따라 제공된다.

노트는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법인 주 또는 기타 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.

또한, 이 보고서는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 회사의 계획, 목표, 기대 및 의도에 대한 진술을 포함한다.

이러한 진술은 여러 가지 가정, 추정 및 데이터에 의존하며, 실제 결과가 이러한 진술과 크게 다를 수 있는 여러 가지 불확실성과 요인에 영향을 받을 수 있다.따라서 회사는 이러한 진술이 중요한 요인 및 불확실성에 의해 제한된다는 점을 경고한다.추가적인 위험 요소에 대한 정보는 회사의 SEC 제출 문서를 참조하면 된다.



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미국증권거래소 공시팀