벙기(BG, Bunge Global SA )는 자회사 BLFC가 교환 제안 만료일을 연장한다고 발표했다.

31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일, 벙기(벙기 글로벌 SA)는 자회사인 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(BLFC)이 기존에 발표한 교환 제안의 만료일을 연장했다고 발표했다.

이 교환 제안은 2026년 만기 2.000% 노트, 2027년 만기 4.900% 노트, 2031년 만기 3.200% 노트, 2032년 만기 5.250% 노트 등 총 19억 5천만 달러의 새로운 노트와 현금을 교환하는 내용을 포함한다.

만료일은 2025년 2월 3일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 3월 7일 오후 5시로 연장되며, 추가 연장이 있을 수 있다.

교환 제안과 동의 요청은 벙기의 비터라 인수와 관련이 있으며, 인수가 만료일 이전에 이루어지지 않을 경우 BLFC는 만료일을 추가로 연장할 예정이다.

BLFC는 2024년 9월 23일에 제안된 수정 조항을 포함한 보충 계약을 체결했으며, 이 수정 조항은 교환 제안 및 동의 요청의 정산일에만 효력을 발휘한다.

교환 제안과 동의 요청은 벙기의 비터라 인수 완료를 조건으로 하며, 인수 완료는 반독점 승인 및 기타 관례적인 조건을 충족해야 한다.2025년 1월 31일 기준으로, 기존 비터라 노트의 유효한 제출 금액은 다음과 같다.

2.000% 노트 5억 7,861만 3천 달러(96.4%), 4.900% 노트 4억 3,842만 8천 달러(97.4%), 3.200% 노트 5억 9,605만 6천 달러(99.3%), 5.250% 노트 2억 9,530만 달러(98.4%). BLFC는 교환 제안과 동의 요청을 위해 BofA 증권과 JP모건 증권을 주관사로 지정했으며, 관련 문의는 해당 증권사에 연락하면 된다.

벙기는 농부와 소비자를 연결하여 필수 식품, 사료 및 연료를 제공하는 것을 목표로 하며, 전 세계 40개국에 23,000명의 직원이 근무하고 있다.

현재 벙기는 비터라 인수에 대한 규제 승인 절차를 진행 중이며, 향후 몇 달 내에 인수를 완료할 것으로 예상하고 있다.

또한, 교환 제안과 동의 요청은 기존 비터라 노트의 유동성을 감소시킬 수 있으며, 제안된 수정 조항은 남아 있는 기존 비터라 노트 보유자에게 보호를 줄 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀