메디컬프로퍼티즈트러스트(MPW, MEDICAL PROPERTIES TRUST INC )는 15억 달러 및 10억 유로 규모의 선순위 담보부 채권 발행 가격을 발표했다.

31일 미국 증권거래위원회에 따르면 메디컬프로퍼티즈트러스트가 2025년 1월 30일에 15억 달러 규모의 8.500% 선순위 담보부 채권과 10억 유로 규모의 7.000% 선순위 담보부 채권의 가격을 발표했다.

이번 채권은 운영 파트너십인 MPT 운영 파트너십, L.P.와 MPT 파이낸스 코퍼레이션이 발행하며, 사모 방식으로 진행된다.이번 채권의 발행 규모는 기존에 발표된 20억 달러와 5억 유로에서 수정된 것이다.

달러 채권은 8.500%의 쿠폰으로 가격이 책정되었고, 유로 채권은 7.000%의 쿠폰으로 가격이 책정되어, 전체적으로 7.885%의 혼합 쿠폰을 나타낸다.

채권의 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급되며, 2025년 8월 15일부터 시작된다.만기는 2032년 2월 15일이다.이번 발행은 2025년 2월 13일에 마감될 예정이다.

발행자는 달러 채권의 순수익이 약 14억 6천만 달러, 유로 채권의 순수익이 약 9억 7천 4백만 유로에 이를 것으로 예상하고 있다.

이들은 순수익의 일부를 2025년 만기 3.325% 선순위 채권, 2026년 만기 2.500% 선순위 채권 및 2026년 만기 5.250% 선순위 채권의 전액 상환에 사용할 계획이다.나머지 순수익은 약 8억 달러로, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.

채권은 메디컬프로퍼티즈트러스트와 그 자회사들에 의해 완전하고 무조건적으로 보증되며, 미국 내에서 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.

메디컬프로퍼티즈트러스트는 2003년에 설립된 자문형 부동산 투자 신탁으로, 병원 시설을 인수하고 개발하는 데 주력하고 있다.

2024년 9월 30일 기준으로 9개국에 402개의 시설과 약 4만 개의 면허 병상을 보유하고 있다.

이 회사는 자산의 가치를 활용하여 시설 개선 및 기술 업그레이드에 필요한 자금을 조달할 수 있도록 지원한다.

또한, 이번 보도자료에는 향후 예측에 대한 진술이 포함되어 있으며, 이는 실제 결과와 다를 수 있는 위험과 불확실성을 내포하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀