콤스코프홀딩(COMM, CommScope Holding Company, Inc. )은 사업 부문을 매각했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일(이하 "종료일")에 콤스코프홀딩이 아멘폴 코퍼레이션에 아웃도어 무선 네트워크 사업 부문(이하 "OWN 사업")과 네트워킹, 지능형 셀룰러 및 보안 솔루션 부문의 분산 안테나 시스템 사업 부문(이하 "DAS 사업")을 매각 완료했다.

이 거래는 2024년 7월 18일 체결된 구매 계약에 따라 이루어졌으며, 아멘폴은 현금 약 21억 달러를 지급하고 OWN 사업과 DAS 사업을 인수했다.

매각으로 발생한 수익은 거래 관련 비용 및 지출을 지불하고, 콤스코프홀딩의 자산 담보 회전 신용 시설의 모든 미지급 금액을 상환하며, 2029년 만기 4.750% 선순위 담보 노트의 일부를 상환하고, 2026년 만기 6.000% 선순위 담보 노트를 전액 상환하는 데 사용될 예정이다.

자산 담보 회전 신용 시설의 모든 미지급 금액 상환과 관련하여, 약정 금액은 7억 5천만 달러로 줄어들 예정이다.

부채 상환이 완료된 후, 콤스코프홀딩의 선순위 담보 대출의 적용 마진이 25 베이시스 포인트 감소할 것으로 예상된다.

구매 계약에 대한 설명은 2024년 7월 23일에 제출된 8-K 양식의 현재 보고서에 기재되어 있으며, 해당 설명은 완전한 내용을 담고 있지 않으며 구매 계약에 대한 참조로 한정된다.

2024년 9월 30일 기준으로 작성된 콤스코프홀딩의 감사되지 않은 프로 포르마 응축 재무제표는 OWN 사업과 DAS 사업의 처분을 반영하고 있으며, 이는 8-K 양식의 현재 보고서의 부록 99.1로 제출되었다.이 재무제표는 콤스코프홀딩의 역사적 감사된 재무제표와 함께 읽어야 한다.

2024년 9월 30일 기준의 감사되지 않은 프로 포르마 응축 재무제표는 2024년 9월 30일 종료된 분기 보고서에 포함된 역사적 감사되지 않은 응축 재무제표를 기반으로 하며, 2023년, 2022년 및 2021년의 연간 보고서에서 파생된 것이다.2024년 9월 30일 기준의 감사되지 않은 프로 포르마 응축 재무제표는 다음과 같다.

자산으로는 현금 및 현금성 자산이 3억 9,210만 달러, 매출채권이 6억 6,480만 달러, 재고자산이 8억 4,350만 달러, 선급비용 및 기타 유동자산이 1억 7,800만 달러로 나타났다.총 자산은 88억 1,070만 달러로 집계되었다.

부채로는 매입채무가 3억 8,170만 달러, 유동부채가 24억 5,070만 달러, 장기부채가 79억 6,640만 달러로 나타났다.주주 결손금은 33억 2,250만 달러로 집계되었다.

2024년 9월 30일 기준의 감사되지 않은 프로 포르마 응축 손익계산서는 매출이 30억 3,670만 달러, 매출원가가 19억 9,090만 달러로 나타났으며, 총 이익은 11억 2,680만 달러로 집계되었다.

운영비용은 10억 1,270만 달러로 나타났으며, 운영이익은 1억 3,650만 달러로 집계되었다.

계속 운영에서의 손실은 3억 9,790만 달러로 나타났으며, 주주에게 귀속되는 순손실은 4억 4,650만 달러로 집계되었다.

콤스코프홀딩은 이번 매각을 통해 부채를 상환하고 재무구조를 개선할 수 있는 기회를 마련했다.

현재 재무상태는 총 자산 88억 1,070만 달러, 총 부채 89억 2,260만 달러로, 주주 결손금이 33억 2,250만 달러에 달한다.이러한 재무상태는 향후 경영 전략 및 투자 결정에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀