넥스트에라에너지(NEE-PR, NEXTERA ENERGY INC )는 15억 달러 규모의 후순위 채권을 발행했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 넥스트에라에너지 캐피탈 홀딩스(Nextera Energy Capital Holdings, Inc., NEECH)는 넥스트에라에너지(Nextera Energy, Inc., NEE)의 완전 자회사로서 15억 달러 규모의 S 시리즈 후순위 채권과 10억 달러 규모의 T 시리즈 후순위 채권을 발행했다.

S 시리즈 후순위 채권은 2030년 8월 15일까지 6.375%의 이자율을 적용받으며, 이후에는 5년 만기 국채 금리에 2.053%를 더한 금리가 적용된다.

T 시리즈 후순위 채권은 2035년 8월 15일까지 6.50%의 이자율을 적용받고, 이후에는 5년 만기 국채 금리에 1.979%를 더한 금리가 적용된다.

NEECH는 2030년 5월과 2035년 5월부터 S 시리즈 및 T 시리즈 후순위 채권을 일부 또는 전부 상환할 수 있는 선택권을 가진다.

후순위 채권은 NEE에 의해 하위 보증이 제공되며, 1933년 증권법에 따라 등록된 후순위 채권으로, 등록번호는 333-278184, 333-278184-01 및 333-278184-02이다.이 보고서는 후순위 채권의 판매와 관련된 문서들을 전시하기 위해 제출되었다.

넥스트에라에너지와 넥스트에라에너지 캐피탈 홀딩스는 2025년 2월 6일자로 Squire Patton Boggs (US) LLP와 Morgan, Lewis & Bockius LLP의 법률 자문을 받았다.이들은 후순위 채권이 법적으로 유효하고 구속력이 있는 의무라고 평가했다.

후순위 채권은 2006년 9월 1일자로 체결된 하위 채무 증권에 대한 계약에 따라 발행되었으며, NEE가 보증하는 하위 보증이 포함되어 있다.

이들은 또한 후순위 채권의 세금 관련 사항에 대한 의견을 제공하였으며, 이 의견은 등록신청서 및 기본 설명서에 포함되어 있다.

현재 넥스트에라에너지는 15억 달러의 후순위 채권을 발행하여 자본을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

넥스트에라에너지는 안정적인 이자율을 통해 장기적인 자금 조달을 확보하고 있으며, 향후 5년마다 이자율이 조정되는 구조로 인해 시장 금리 변화에 유연하게 대응할 수 있는 기반을 마련했다.



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미국증권거래소 공시팀