클리블랜드클립스(CLF, CLEVELAND-CLIFFS INC. )는 7.500% 고급 보증 채권을 발행했다.
6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 클리블랜드클립스가 8억 5천만 달러 규모의 7.500% 고급 보증 채권을 발행했다.
이 채권은 2031년에 만기되며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사적 거래를 통해 발행됐다.
채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
채권은 2025년 2월 6일자로 체결된 계약에 따라 발행됐으며, 이 계약은 회사, 보증인 및 신탁회사 간의 계약이다.
채권은 연 7.500%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.채권은 2031년 9월 15일에 만기된다.
채권은 회사의 일반 무담보 고급 채무로, 기존 및 미래의 무담보 고급 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, 기존 및 미래의 하위 채무보다 우선한다.채권은 회사의 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 자산의 가치에 따라 실질적으로 하위된다.
채권은 회사의 주요 직접 및 간접 완전 자회사에 의해 무담보 고급으로 보증되며, 따라서 이러한 보증인에 의해 보증되지 않는 회사의 기존 및 미래의 채무보다 구조적으로 우선한다.
채권의 조건은 계약에 의해 규정되며, 계약에는 회사와 자회사가 특정 자산에 대한 담보를 설정하거나, 매각 및 임대 거래를 체결하거나, 회사와 합병 또는 통합하거나, 회사의 자산을 전부 또는 대부분 양도하는 것을 제한하는 관례적인 약정이 포함된다.
'지배권 변경 사건'이 발생할 경우, 회사는 채권의 총액의 101%에 해당하는 가격으로 채권을 재매입할 것을 요구받는다.
회사는 2028년 3월 15일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 100%의 가격으로 상환할 수 있으며, 2028년 3월 15일 이후에는 초기 상환 가격이 103.750%로 설정된다.또한, 2028년 3월 15일 이전에 회사는 원래 총액의 최대 35%를 상환할 수 있다.
계약에는 지급 실패, 특정 계약 또는 약정 불이행, 특정 채무의 지급 또는 가속화 실패, 파산 및 지급 불능 사건 등이 포함된 관례적인 채무 불이행 사건이 포함된다.
채무 불이행 사건이 발생할 경우, 신탁회사 또는 채권 보유자는 채권의 지급을 가속화할 수 있다.
회사는 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 자산 기반 신용 시설의 차입금을 상환할 예정이다.
계약의 내용은 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정되며, 계약의 사본은 2025년 3월 31일 종료된 분기의 분기 보고서에 첨부될 예정이다.
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미국증권거래소 공시팀
