맥유언마이닝(MUX, McEwen Mining Inc. )은 8,500만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 맥유언마이닝(증권코드: MUX)은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환사채 8,500만 달러 규모를 사모 형태로 발행할 계획을 발표했다.이 전환사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.

이번 발행과 관련하여, 초기 구매자에게는 13일 이내에 추가로 1,500만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여될 예정이다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 이자는 반기마다 지급된다.

전환사채는 현금, 회사의 보통주 또는 이들의 조합으로 전환될 수 있으며, 최종 조건은 가격 결정 시에 확정된다.

회사는 이번 발행으로 얻은 순자금을 기존 신용 계약에 따른 약 2천만 달러의 부채 상환, 캡드 콜 거래 비용 지급 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.또한, 회사는 캡드 콜 거래를 위해 특정 금융 기관과 비공식적으로 협상할 예정이다.

이러한 거래는 전환사채의 전환 시 회사의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.

이번 전환사채는 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.따라서, 이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.

맥유언마이닝은 2024년 12월 31일 기준으로 약 1,370만 달러의 현금 잔고를 추정하고 있으며, 이는 감사되지 않은 예비 데이터로, 실제 결과와 차이가 있을 수 있다.

이 정보는 경영진의 책임 하에 준비되었으며, 독립 회계법인인 언스트 앤 영 LLP에 의해 감사되지 않았다.따라서, 이들 회계법인은 해당 현금 잔고에 대해 의견을 제시하지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀