프레리오퍼레이팅(PROP, Prairie Operating Co. )은 베이스워터 탐사 및 생산으로부터 DJ 분지 자산을 인수했다고 발표했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 프레리오퍼레이팅(나스닥: PROP)은 2025년 2월 6일, 베이스워터 탐사 및 생산(Bayswater Exploration and Production)과 그 계열사들로부터 특정 자산을 인수하기 위한 구매 및 판매 계약을 체결했다.

인수 가격은 약 6억 2백75만 달러로, 현금과 최대 524만 9,639주의 프레리오퍼레이팅 보통주로 구성된다.

이 거래는 프레리오퍼레이팅의 DJ 분지에서의 운영 규모와 입지를 크게 확대하고, 경제성이 높은 시추 위치를 추가할 예정이다.

인수는 2025년 2월에 완료될 것으로 예상되며, 경제적 유효일자는 2024년 12월 1일이다.

프레리오퍼레이팅의 CEO인 에드워드 코발릭(Edward Kovalik)은 "이번 인수는 전략적 및 재무적 이점을 제공하며, DJ 분지에서의 입지를 신속하게 확장하기 위한 우리의 기회를 반영한다"고 말했다.

또한, 회사의 사장인 게리 하나(Gary Hanna)는 "이번 인수는 프레리오퍼레이팅에 있어 변혁적인 이정표가 될 것이며, 2025년 및 그 이후의 유의미한 유기적 생산 성장을 제공할 것"이라고 덧붙였다. 2025년 업데이트된 가이던스에 따르면, 인수 완료 후 프레리오퍼레이팅의 2025년 프로 포르마 전망은 평균 일일 생산량 29,000~31,000 BOEPD, 자본 지출 3억~3억 2천만 달러, 조정된 EBITDA는 3억 5천만~3억 7천만 달러로 예상된다.

2023년 12월 31일 기준으로, 인수된 자산의 추정된 총 매장량은 69,830 Mboe로, 2023년 동안의 생산량은 9,748 Mboe였으며, 기술적 수정으로 인해 14,912 Mboe의 순 하향 수정이 기록되었다.

2023년 12월 31일 기준으로, 인수된 자산의 개발된 및 미개발된 매장량은 각각 46,945 Mboe와 22,885 Mboe로 추정된다.

프레리오퍼레이팅은 이번 인수를 통해 2025년 생산량, 수익 및 조정된 EBITDA 가이던스를 크게 증가시킬 것으로 기대하고 있다.

회사의 재무 상태는 인수 후에도 강력한 균형을 유지할 것으로 예상되며, 예상 레버리지 비율은 약 1.0배로, 확대된 신용 시설과 충분한 유동성을 갖출 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀