가던트헬스(GH, Guardant Health, Inc. )는 채무 교환 거래를 발표했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 7일, 가던트헬스가 2025년 2월 6일에 2027년 만기 0% 전환 우선채권 보유자들과 비공식적으로 교환 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 가던트헬스는 약 6억 달러 규모의 1.25% 전환 우선채권(2031년 만기)을 발행하고, 약 6억 5,930만 달러 규모의 2027년 만기 채권을 상환할 예정이다.

새로운 채권의 초기 전환 비율은 1,000달러당 16.0716주로, 이는 주당 약 62.22달러의 전환 가격을 나타내며, 이는 2025년 2월 6일 가던트헬스의 주가에 대해 약 35%의 프리미엄을 반영한다.새로운 채권의 만기일은 2031년 2월 15일이다.

거래가 완료되면 약 4억 9,070만 달러 규모의 2027년 만기 채권이 여전히 남아있게 된다.

거래와 관련하여 가던트헬스는 약 4,500만 달러 규모의 자사 주식을 특정 거래 참여자로부터 재매입할 계획이며, 교환 대행자는 약 3,500만 달러 규모의 자사 주식을 재매입할 예정이다.

이 발표에 대한 추가 정보는 오늘 가던트헬스가 미국 증권거래위원회에 제출할 예정인 8-K 양식의 현재 보고서에서 확인할 수 있다.

J. Wood Capital Advisors LLC가 이번 거래의 교환 대행사로 활동했다.

새로운 채권과 전환 가능한 주식은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.

이 보도자료는 2027년 만기 채권, 새로운 채권 또는 가던트헬스의 주식을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청이 아니다.

가던트헬스는 2012년에 설립된 정밀 종양학 회사로, 환자의 건강을 지키고 암으로부터 자유로운 시간을 제공하는 데 중점을 두고 있다.

가던트헬스는 고급 혈액 및 조직 검사, 실제 데이터 및 AI 분석을 통해 질병의 원인을 파악하고 환자 치료를 혁신하고 있다.

이 보도자료에는 거래 완료 및 주식에 대한 영향과 관련된 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 여러 위험과 불확실성을 포함하고 있다.

가던트헬스는 이러한 진술이 발표된 날짜 기준으로 제공된 정보에 기반하고 있으며, 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀