인터박(IVAC, INTEVAC INC )은 인수 계약을 발표했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터박 주주들은 주당 4달러 현금과 함께 주당 0.052달러의 특별 배당금 및 주당 0.05달러의 정기 배당금을 받게 된다.인수는 매력적이고 확실한 현금 가치를 제공한다.

캘리포니아 프리몬트 및 산타클라라 — 2025년 2월 13일 — 세이게이트 테크놀로지 홀딩스 plc(나스닥: STX)와 인터박(나스닥: IVAC)은 세이게이트가 인터박을 주당 4달러에 인수하는 최종 계약을 체결했다.

이번 거래와 관련하여 인터박은 주당 0.052달러의 일회성 특별 배당금을 지급할 예정이다.특별 배당금 지급은 거래 종료와 동시에 이루어질 것으로 예상된다.

별도로, 인터박 이사회는 2025년 3월 13일에 2025년 2월 28일 기준 주주들에게 주당 0.05달러의 정기 분기 배당금을 지급하기로 선언했다.

이번 거래와 특별 배당금은 인터박 주주들에게 주당 4.052달러의 총 보상을 제공하며, 정기 분기 배당금을 포함하면 주당 4.102달러에 달한다.

이는 2024년 12월 11일 인터박의 종가 2.83달러에 비해 45%의 프리미엄을 나타내며, 2025년 2월 12일 종가 3.38달러에 비해 약 21%의 프리미엄을 제공하고, 두 배당금을 포함한 총 가치는 약 1억 1900만 달러에 달한다.거래로 인해 인터박은 2025년 2월 25일로 예정된 실적 발표를 취소하게 된다.

거래 세부사항 최종 계약에 따르면 세이게이트는 인터박의 모든 발행 주식을 주당 4달러에 현금으로 인수하는 공개 매수를 시작할 예정이다.

공개 매수의 성사는 인터박의 발행 및 유통 주식의 50%를 초과하는 유효한 주식이 제출되는 최소 제출 조건을 포함한 기타 관례적인 종료 조건에 달려 있다.

공개 매수가 성공적으로 완료된 후, 최종 계약에 따라 세이게이트는 공개 매수에 제출되지 않은 모든 잔여 주식을 동일한 주당 4달러의 현금 가격으로 인수하게 된다.

주당 0.052달러의 특별 배당금과 주당 0.05달러의 정기 분기 배당금은 거래의 현금 보상에 추가된다.

인터박 이사회는 거래를 만장일치로 승인하였으며, 모든 주주들에게 공개 매수에 주식을 제출할 것을 권장한다.

인터박의 두 대주주인 팔로직 밸류 펀드와 블라이히로더 LP는 각각 약 22%의 발행 주식을 보유하고 있으며, 거래를 지원하기 위한 관례적인 계약을 체결하였다.

거래는 관례적인 종료 조건이 충족되는 대로 2025년 3월 말 또는 4월 초에 완료될 것으로 예상된다.

세이게이트는 이번 거래가 장기적으로 비GAAP 주당순이익(EPS)에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있으며, 단기적으로는 비GAAP EPS에 미치는 영향이 미미할 것으로 보고 있다.

자문사 후리한 로키는 인터박의 재무 자문을 맡고 있으며, 윌슨 손시니 굿리치 & 로사티는 인터박의 법률 자문을 맡고 있다.세이게이트의 법률 자문은 와첼, 리프턴, 로젠 & 카츠이다.

세이게이트는 대용량 데이터 저장의 선도적인 혁신업체로, 45년 이상 동안 40억 테라바이트 이상의 데이터 용량을 출하해왔다.

세이게이트에 대한 더 많은 정보는 www.seagate.com을 방문하거나 X, 페이스북, 링크드인, 유튜브에서 팔로우하면 된다.

인터박은 1991년에 설립된 고부가가치 제조 환경을 위한 얇은 필름 공정 기술 및 제조 플랫폼의 선도적인 공급업체이다.

30년 이상의 경험을 바탕으로 인터박은 HDD 산업을 위한 고생산성 얇은 필름 처리 시스템을 설계, 개발 및 제조하고 있다.

인터박의 HDD 비즈니스는 고객과의 긴밀한 협력을 통해 전 세계 미디어 용량의 업그레이드를 지원하는 데 중점을 두고 있다.

추가 정보는 408-986-9888로 문의하거나 www.Intevac.com을 방문하면 된다.추가 정보 및 자료는 SEC에 제출된 문서에서 확인할 수 있다.

이 통신은 정보 제공을 위한 것이며, 주식을 구매하겠다는 제안이나 판매 제안의 요청이 아니다.또한, 이는 공개 매수 자료의 대체물이 아니다.공개 매수가 시작될 때, Bidder는 SEC에 공개 매수 자료를 제출할 예정이다.

공개 매수 자료는 중요한 정보를 포함하고 있으며, 주주들은 공개 매수 또는 거래에 대한 결정을 내리기 전에 신중하게 읽고 고려해야 한다.

이러한 자료는 인터박의 웹사이트(https://ir.intevac.com)에서 무료로 제공될 예정이다.

또한, SEC에 제출된 모든 문서도 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 제공될 예정이다.

공개 매수가 종료되고 거래가 단독으로 인수합병으로 진행될 경우, 인터박 주주들의 승인을 받아야 하며, 세이게이트, 인터박 및 그들의 이사 및 임원들은 거래와 관련하여 인터박 주주들의 위임장을 요청하는 과정에서 참가자로 간주될 수 있다.

세이게이트 및 인터박의 이사 및 임원에 대한 정보는 SEC에 제출된 최신 위임장에 확인할 수 있다.

이 통신에 포함된 특정 진술은 1995년 사모증권소송개혁법에 따라 미래 예측 진술로 분류될 수 있다.

이러한 진술은 실제 결과와 크게 다를 수 있는 여러 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함한다.

이 통신에서 언급된 인터박 및 세이게이트에 대한 미래 예측 진술은 (i) 거래, (ii) 제안된 공개 매수의 발생, 방식 및 시기, (iii) 거래 종료의 예상 시기, (iv) 거래 승인 및 체결에 대한 고려 사항, (v) 거래가 인터박 및 세이게이트의 각 비즈니스에 미치는 예상 이점 또는 영향, (vi) 거래 종료 후 인터박 및 세이게이트에 대한 기대를 포함한다.거래가 성사될 것이라는 보장은 없다.실제 사건이나 결과는 이러한 미래 예측 진술과 크게 다를 수 있다.

"예상하다", "기대하다", "의도하다", "계획하다", "제공하다", "믿다", "추구하다", "추정하다"와 같은 단어와 유사한 표현은 이러한 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.

이러한 진술에 영향을 미칠 수 있는 위험 및 불확실성에는 (i) 거래 종료 조건이 충족되지 않거나 면제되지 않을 가능성, (ii) 인터박 주주들이 주식을 얼마나 제출할지에 대한 불확실성, (iii) 경쟁 제안이 있을 가능성, (iv) 거래 종료를 방해할 수 있는 사건이나 변화의 발생, (v) 거래와 관련된 인터박 및 세이게이트의 현재 계획, 운영 및 비즈니스 관계의 중단 가능성, (vi) 거래와 관련된 비용, 수수료, 경비 및 기타 비용의 위험, (vii) 거래 진행 중 인터박 또는 세이게이트의 주가 변동 위험, (viii) 거래 진행 중 각 당사자의 경영진의 시간과 주의가 비즈니스 운영 및 기회에서 분산될 위험, (ix) 거래에 대한 경쟁자 및 기타 시장 참여자의 반응, (x) 거래와 관련된 잠재적 소송, (xi) 거래 완료 시점에 대한 불확실성 및 각 당사자가 거래를 성사시킬 수 있는 능력, (xii) 글로벌 거시 경제 상황 및 공급망 문제의 영향이 포함된다.

이러한 위험 및 기타 중요한 위험에 대한 보다 완전한 설명은 인터박 및 세이게이트가 SEC에 제출한 정기 보고서에서 확인할 수 있다.

모든 미래 예측 진술은 이 통신 날짜 기준으로 인터박 및 세이게이트가 보유한 정보에 기반하며, 법률에 의해 요구되지 않는 한, 인터박 및 세이게이트는 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀