발보린(VVV, VALVOLINE INC )은 브리즈가 오토케어를 인수해 네트워크 성장을 가속화했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 발보린이 2025년 2월 20일 브리즈 오토케어를 인수하기 위한 확정 계약을 체결했다.

브리즈 오토케어는 17개 주에서 운영되는 200개 매장을 보유한 강력한 운영업체로, 주로 오일 체인저스 브랜드 하에 운영된다.

이번 인수는 발보린이 전략적 시장에서의 존재감을 더욱 빠르게 확장할 수 있는 기회를 제공하며, 약 6억 2,500만 달러의 구매 가격은 브리즈 오토케어의 조정된 EBITDA의 10.7배에 해당한다.거래는 2025 회계연도 3분기에 마무리될 예정이다.

발보린은 이번 인수를 통해 연간 2억 달러의 순매출을 기록한 브리즈 오토케어의 매장을 추가함으로써 3,500개 이상의 매장으로 네트워크를 확장할 계획이다.

발보린의 CEO 로리 플리스는 "브리즈 오토케어를 발보린 네트워크에 환영하게 되어 기쁘다. 이번 인수는 우리의 성장과 수익 잠재력을 가속화할 것"이라고 말했다.

브리즈 오토케어의 CEO 에릭 프랭켄버거는 "발보린은 예방 유지보수 분야에서 오랜 역사를 가진 신뢰받는 이름으로, 함께 힘을 합치게 되어 기대가 크다"고 전했다.

이번 거래는 발보린의 강력한 인수 통합 능력을 활용하여 매출과 이익 성장을 이끌어낼 것으로 기대된다.발보린은 인수 후 매장을 현재 브랜드 하에 계속 운영할 예정이다.

또한, 발보린은 주식 매입 활동을 중단하고, 인수 후 24개월 이내에 조정된 순부채 비율을 2.5배에서 3.5배로 유지할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀