프리모브랜즈(PRMB, Primo Brands Corp )는 기존 선순위 채권 교환 제안을 수정하여 발표했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 21일, 프리모브랜즈(뉴욕증권거래소: PRMB)는 기존 선순위 채권에 대한 교환 제안의 수정 사항을 발표했다.

이번 수정은 프리모브랜즈의 간접 자회사인 프리모 워터 홀딩스와 블루트리톤 워터 홀딩스가 발행한 세 가지 시리즈의 기존 선순위 채권을 새로운 선순위 채권으로 교환하기 위한 제안이다.교환 제안은 다음과 같다.

첫째, 2028년 만기 3.875% 선순위 채권(기존 프리모 2028 채권) €450,000,000에 대해 새로운 3.875% 선순위 담보 채권(신규 담보 유로 채권)과 현금으로 교환하는 제안이다.

둘째, 2029년 만기 4.375% 선순위 채권(기존 프리모 2029 채권) $750,000,000에 대해 새로운 4.375% 선순위 담보 채권(신규 담보 달러 채권)과 현금으로 교환하는 제안이다.

셋째, 2029년 만기 6.250% 선순위 채권(기존 블루트리톤 채권) $713,023,000에 대해 새로운 6.250% 선순위 채권(신규 비담보 채권)과 현금으로 교환하는 제안이다.

교환 제안은 2025년 1월 27일에 작성된 비공식 제안서 및 동의 요청서의 조건에 따라 진행된다.

수정된 교환 조건은 2025년 2월 7일 오후 5시(뉴욕 시간) 이후에 유효하게 기존 채권을 제출한 자격 보유자에게 적용된다.

수정된 조건에 따르면, 기존 프리모 2028 채권 €1,000에 대해 신규 담보 유로 채권 €1,000, 기존 프리모 2029 채권 $1,000에 대해 신규 담보 달러 채권 $1,000, 기존 블루트리톤 채권 $1,000에 대해 신규 비담보 채권 $1,000이 제공된다.

기존 채권 제출자는 2025년 2월 7일 오후 5시까지 제출한 채권을 철회할 수 있는 권리가 만료되었으며, 발행자는 수정된 조건에 따라 만기일을 연장하지 않는다.발행자는 2025년 2월 28일에 모든 늦은 제출 채권을 교환할 예정이다.또한, 발행자는 교환된 늦은 제출 채권에 대해 발생한 이자도 현금으로 지급할 예정이다.

프리모브랜즈는 북미에서 건강한 수분 공급에 중점을 둔 주요 음료 회사로, 13,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 플로리다 탬파와 코네티컷주 스탬포드에 본사를 두고 있다.

이 회사는 200,000개 이상의 소매점에 다양한 브랜드 음료를 유통하고 있으며, 지속 가능한 수자원 관리와 재사용 가능한 포장재를 통해 환경 보호에 기여하고 있다.

또한, 프리모브랜즈는 미국 내 자연 재해 발생 시 지역 사회를 지원하는 데에도 힘쓰고 있다.현재 프리모브랜즈의 재무 상태는 안정적이며, 지속적인 성장 가능성을 보여주고 있다.



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미국증권거래소 공시팀