선커뮤니티즈(SUI, SUN COMMUNITIES INC )는 블랙스톤 인프라가 세이프 하버 마리나를 매각한다고 발표했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 선커뮤니티즈(NYSE: SUI)(이하 '회사' 또는 '선')는 미국 내 최대 마리나 및 슈퍼요트 서비스 사업인 세이프 하버 마리나 사업(이하 '세이프 하버')의 100% 지분을 블랙스톤 인프라의 계열사에 매각하기로 하는 최종 계약을 체결했다.

이번 거래는 선의 전략적 목표인 핵심 제조 주택(MH) 및 레크리에이션 차량(RV) 부문에 집중하는 것을 가속화하고, 재무 유연성을 크게 향상시킬 것으로 기대된다.

거래가 완료되면 블랙스톤은 회사로부터 세이프 하버를 현금으로 56억 5천만 달러에 인수하게 되며, 이는 세이프 하버 사업의 2024년 예상 운영 자금(FFO) 기준으로 약 21배의 배수를 나타낸다.

이 거래는 약 55억 달러의 세전 수익을 창출할 것으로 예상되며, 이는 회사의 재무 상태를 강화하는 데 기여할 것이다.

수익은 부채 감소, 주주 배당금 지급 및 회사의 핵심 사업에 재투자하는 데 사용될 예정이다.

선의 회장 겸 CEO인 게리 시프먼은 "이번 거래는 회사의 레버리지 프로필을 개선하고 핵심 부문에 재집중하는 전략을 더욱 가속화하는 데 기여할 것"이라고 말했다.

또한, 선의 자본 배분 위원회 의장인 제프 블라우는 "이번 거래를 통해 선은 높은 마진을 기록하는 핵심 사업에 집중할 수 있게 되며, 이는 지속적인 장기 성장으로 이어질 것"이라고 덧붙였다.

거래의 이점으로는 사업 전략의 재조정, 재무 및 전략적 유연성 향상, 지속 가능한 연간 수익원에 대한 집중 강화, 그리고 약 13억 달러의 실질적인 이익 실현 등이 있다.

회사는 거래의 세금 효율성을 극대화하기 위한 다양한 전략을 평가하고 있으며, 거래 마감 전에 세금 관련 추가 지침을 제공할 예정이다.거래는 관례적인 마감 조건을 충족해야 하며, 초기 마감은 2025년 2분기로 예상된다.

회사는 2025년 2월 26일 수요일 시장 마감 후 4분기 및 연간 실적을 발표할 예정이며, 2월 27일 목요일 오후 2시에 실적에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.이 콜에서는 거래에 대한 논의도 포함될 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀