SiNtx테크놀러지스(SINT, Sintx Technologies, Inc. )는 5백만 달러 규모의 사모펀드를 발행한다고 발표했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 유타주 솔트레이크시티 - SiNtx테크놀러지스, Inc. ("SiNtx" 또는 "회사")가 2025년 2월 20일자로 기관 및 인증된 투자자들과 체결한 증권 매매 계약에 따라 1,449,287주의 보통주(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트)를 주당 3.45달러의 가격으로 발행 및 판매했다.이 사모펀드는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.

또한, 회사는 이번 공모에 참여한 투자자들에게 총 1,449,287주의 보통주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트(이하 "워런트")를 발행했다.

이 워런트는 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 3.32달러로, 발행일로부터 5년 6개월 후에 만료된다.이번 공모는 2025년 2월 25일에 마감됐다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동했다.

회사는 이번 사모펀드에서 발생한 총 수익 약 5백만 달러를 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액으로, 순수익은 운영 자금으로 사용할 예정이다.

위에서 설명한 보통주, 사전 자금 조달 워런트 및 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모펀드로 제공됐으며, 사전 자금 조달 워런트 및 워런트에 따른 보통주와 함께 등록되지 않았다.

따라서, 이러한 보통주, 사전 자금 조달 워런트, 워런트 및 그에 따른 보통주는 증권거래위원회(SEC)와의 등록 또는 해당 등록 요건의 적용을 받지 않는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.증권은 인증된 투자자에게만 제공됐다.

등록권 계약에 따라 회사는 SEC에 보통주 및 사전 자금 조달 워런트와 워런트의 행사에 따른 보통주 재판매를 위한 하나 이상의 등록신청서를 제출하기로 합의했다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이 아니다.

제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀