이노베이티브인더스트리얼프로퍼티즈(IIPR-PA, INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC )는 신규 등록신청서를 제출했고 주식 발행 계획을 발표했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 21일, 이노베이티브인더스트리얼프로퍼티즈가 증권거래위원회(SEC)에 새로운 등록신청서(Form S-3ASR, No. 333-285148)를 제출했다.

이는 2022년 1월 24일에 제출된 이전 등록신청서(No. 333-262320)를 대체하는 것이다.이전 등록신청서는 2025년 1월 24일에 종료됐다.

새로운 등록신청서 제출 이후, 회사는 2025년 2월 26일에 주식의 시장가 판매를 계속하기 위한 증권 보충설명서(ATM Prospectus Supplement)를 SEC에 제출했다.

이 보충설명서는 최대 5억 달러의 총 발행가를 가진 보통주 및 시리즈 A 우선주를 포함한다.

현재 이 보충설명서에 따라 약 4억 8,990만 달러의 보통주 및 시리즈 A 우선주가 여전히 제공 가능하다.

또한, 2025년 2월 26일, 회사와 운영 파트너십인 IIP Operating Partnership, LP는 BTIG, LLC, Jefferies LLC, Piper Sandler & Co., Roth Capital Partners, LLC와의 주식 배급 계약에 대한 수정안을 체결했다.이 수정안은 새로운 등록신청서 제출을 반영하는 내용을 포함한다.

이 보통주 및 시리즈 A 우선주는 새로운 등록신청서 및 ATM 보충설명서에 따라 제공될 예정이다.

이 보고서는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주식의 등록 또는 자격이 없는 주에서 불법으로 이루어질 수 없다.

수정안의 내용은 완전한 설명을 의도하지 않으며, 이 보고서의 부록 1.1에 참조하여 전체 내용이 자격을 갖춘다.

재무제표 및 부록에 대한 내용으로, 이노베이티브인더스트리얼프로퍼티즈는 2025년 2월 26일에 발행된 법률 자문서에서, 회사가 1986년 내국세법에 따라 부동산 투자 신탁(REIT)으로 분류될 수 있음을 확인했다.

이 자문서는 회사의 주식 발행이 적법하게 승인됐으며, 주식이 유효하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태가 유지될 것임을 명시하고 있다.

또한, 이 자문서는 회사가 REIT으로서의 요건을 충족하고 있으며, 향후 운영 방식이 이러한 요건을 계속 충족할 것이라고 언급하고 있다.

현재 이노베이티브인더스트리얼프로퍼티즈는 5억 달러의 총 발행가를 가진 보통주 및 시리즈 A 우선주를 발행할 계획이며, 이는 회사의 재무 상태를 강화할 것으로 기대된다.

회사는 현재 자산 구성, 배당 수준 및 주주 다양성 등 다양한 요건을 충족해야 하며, 이러한 요건을 충족하지 못할 경우 REIT 자격을 유지하기 위해 세금 신고를 수정해야 할 수도 있다.

따라서, 회사의 재무 상태는 안정적이나, 향후 운영 결과에 따라 REIT 자격 유지 여부가 달라질 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀