젠디지털(GEN, Gen Digital Inc. )은 6.250% 선순위 노트가 발행되고 상환 계획이 발표됐다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 젠디지털(구 심안텍)은 2033년 만기 6.250% 선순위 노트(이하 '노트')를 총 9억 5천만 달러 규모로 발행했다.

이번 노트는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 공모를 통해 발행되었으며, 젠디지털은 이로 인해 약 9억 5천만 달러의 총 수익을 확보했다.

회사는 노트 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2025년 만기 5.00% 선순위 노트(이하 '2025 노트')를 전량 매입하고, 이에 대한 미지급 이자를 지급할 계획이다. 노트는 2017년 2월 9일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 2월 28일에 체결된 제4차 보충 계약에 의해 보완되었다.

노트는 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2025년 10월 1일이다.

노트의 만기는 2033년 4월 1일이다. 회사는 2028년 4월 1일 이전에 노트를 일부 또는 전부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 (i) 잔여 예정 지급액의 현재 가치를 기준으로 하여 계산된 금액과 (ii) 상환할 노트의 원금 100% 중 더 큰 금액으로 설정된다.

2028년 4월 1일 이후에는 제4차 보충 계약에 명시된 상환 가격으로 노트를 상환할 수 있다.

또한, 회사는 2028년 4월 1일 이전에 특정 주식 공모로부터 얻은 순현금 수익의 최대 40%에 해당하는 노트를 상환할 수 있다. 기본 계약에 정의된 사건 발생 시, 신탁회사 또는 노트 보유자 25% 이상이 노트의 원금 및 이자를 즉시 지급할 것을 선언할 수 있다.

파산 또는 지급 불능과 같은 특정 사건 발생 시, 모든 노트는 즉시 지급 가능해진다. 이번 노트 발행은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 미국 외의 비미국 투자자에게도 제공되었다.

노트는 미국 증권법 및 주 법률에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매되지 않는다. 젠디지털은 2017년 2월 9일에 발행된 2025 노트의 총 11억 달러 규모의 조건을 설명한 바 있다.

2025년 2월 28일, 회사는 노트 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2025 노트를 상환할 계획이다.

현재 젠디지털의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.



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미국증권거래소 공시팀