에머슨일렉트릭(EMR, EMERSON ELECTRIC CO )은 유로화 및 달러화 채권 발행 계약을 체결했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 에머슨일렉트릭(이하 '회사')은 J.P. 모건 증권, 골드만 삭스 & Co. LLC, 메릴 린치 인터내셔널과 함께 유로화로 총 5억 유로 규모의 3.000% 채권(2031년 만기) 및 3.500% 채권(2037년 만기) 발행을 위한 가격 협약을 체결했다.

2031년 만기 채권은 발행 가격이 원금의 99.561%로 책정되었으며, 공모가는 원금의 99.936%로 제안되었다.

2037년 만기 채권은 발행 가격이 원금의 99.270%로 책정되었고, 공모가는 원금의 99.770%로 제안되었다.거래 마감은 관례적인 조건에 따라 2025년 3월 4일로 예정되어 있다.회사는 뉴욕 증권 거래소에 2031년 및 2037년 채권을 상장할 계획이다.

2031년 및 2037년 채권은 1998년 12월 10일자로 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 지정된다.

회사는 2031년 채권의 이자 지급일을 매년 3월 15일로 설정하고, 2037년 채권의 이자 지급일도 동일하게 설정했다.이자율은 각각 3.000% 및 3.500%로 책정되었다.

또한, 회사는 2031년 및 2037년 채권의 발행으로 발생하는 순수익을 일반 기업 목적, 상업어음 상환 및 에스펜 테크놀로지(Aspen Technology, Inc.)의 주식 인수에 사용할 예정이다.

그러나 에스펜 테크놀로지 인수 거래의 완료 조건이 적시에 충족되거나 면제될 것이라는 보장은 없다.회사는 채권의 만기 이전에 언제든지 채권을 상환할 수 있는 권리를 보유한다.

회사는 또한 모든 채권의 발행 및 판매와 관련하여 발생하는 세금 및 기타 정부의 부과금에 대해 추가 금액을 지급할 의무가 있다.이 계약은 뉴욕주 법에 따라 해석되고 적용된다.



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미국증권거래소 공시팀