웨이페어(W, Wayfair Inc. )는 7억 달러 규모의 선순위 담보 채권을 발행할 계획을 발표했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이페어가 2025년 3월 10일 자사의 자회사인 웨이페어 LLC가 2030년 만기 7억 달러 규모의 선순위 담보 채권(이하 '채권')을 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.

채권 발행으로 얻은 순수익은 2025년 만기 0.625% 전환 선순위 채권(이하 '2025 채권')과 2026년 만기 1.00% 전환 선순위 채권(이하 '2026 채권')의 일부를 매입하는 데 사용될 예정이다.또한 일반 기업 목적에도 사용될 수 있으며, 여기에는 기존 부채 상환이 포함될 수 있다.

2025 채권 또는 2026 채권의 보유자들이 해당 채권에 대한 주가 리스크를 헤지하기 위해 웨이페어의 클래스 A 보통주를 매입하거나 다양한 파생상품 거래를 체결하거나 해지할 가능성이 있다.

이로 인해 2025 채권과 2026 채권의 매입 및 관련 시장 활동이 웨이페어의 클래스 A 보통주의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.

그러나 2025 채권이나 2026 채권이 얼마나 매입될지, 또는 매입 조건에 대한 보장은 없다.

채권은 웨이페어와 특정 국내 자회사가 공동으로 보증하며, 기존의 선순위 담보 신용 시설 및 선순위 채권과 동일한 자산에 대해 우선 담보권이 설정된다.

채권 발행과 동시에 웨이페어는 신용 시설을 설정하기 위한 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '수정 및 재작성된 신용 계약')을 체결할 예정이다.

이 계약은 신용 시설의 만기를 2030년으로 연장하고, 최대 5억 달러의 약정 금액을 제공할 예정이다.

그러나 수정 및 재작성된 신용 계약이 본 계약에서 설명된 조건으로 체결될 것이라는 보장은 없다.

채권 및 관련 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매되지 않는다.채권은 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다.

이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않는다.

웨이페어는 2024년 12월 31일 기준으로 119억 달러의 순수익을 기록했으며, 본사는 매사추세츠주 보스턴에 위치하고 있다.

이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 현재의 기대에 기반하고 있다.투자자들은 이러한 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.웨이페어의 미디어 및 투자자 관계 담당자는 각각 타라 람브로풀로스와 제임스 램이다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀