더글라스다이나믹스(PLOW, DOUGLAS DYNAMICS, INC )는 신용 계약을 개정하고 재작성했다.
28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 더글라스다이나믹스(이하 '회사')는 보증인으로서, 그리고 완전 자회사인 더글라스다이나믹스 L.L.C.(이하 'DDI LLC' 또는 '기간 대출 차입자'), 피셔 LLC, 트리넥스 인터내셔널 LLC, 헨더슨 엔터프라이즈 그룹, Inc., 헨더슨 제품, Inc., 그리고 데자나 트럭 및 유틸리티 장비 회사 LLC(이하 '데자나', DDI LLC, 피셔, 트리넥스, 엔터프라이즈 및 제품과 함께 '회전 대출 차입자'로 통칭됨)와 함께 대출 기관으로서 JPMorgan Chase Bank, N.A. 및 기타 금융 기관과 개정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 2021년 6월 9일에 체결된 원래 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 여러 차례의 수정이 이루어졌다.신용 계약의 주요 조건은 다음과 같다.
신용 계약은 DDI LLC에 대해 1억 5천만 달러의 선순위 담보 기간 대출을 제공하며, 회전 대출 차입자에게는 1억 2천 5백만 달러의 선순위 담보 회전 신용 시설을 제공한다.
이 중 1천만 달러는 신용장 형태로 제공되며, 1천 5백만 달러는 단기 스윙라인 대출 발행을 위해 사용될 수 있다.
신용 계약은 차입자들이 회전 약정 및/또는 추가 기간 대출을 요청할 수 있도록 하며, 총액은 1억 7천 5백만 달러를 초과할 수 없다.신용 계약의 최종 만기일은 2030년 3월 26일이다.
DDI LLC는 신용 계약에 따른 선순위 담보 기간 대출의 수익금을 기존의 선순위 담보 기간 대출 및 원래 신용 계약에 따른 회전 신용 시설을 재융자하고, 신용 계약과 관련된 거래 비용 및 경비를 지불하는 데 사용했다. 회전 대출 차입자는 선순위 담보 회전 시설의 사용되지 않은 금액에 대해 0.150%에서 0.300%의 수수료를 지불해야 하며, 이는 DDI LLC의 레버리지 비율에 따라 달라진다.
신용 계약에 따르면, 선순위 담보 기간 대출 시설은 (i) 해당 이자 기간에 대한 기간 SOFR 금리에 (ii) DDI LLC의 레버리지 비율에 따라 1.375%에서 2.000%의 마진을 더한 금리로 이자를 부과한다.
회전 대출 차입자는 선순위 담보 회전 신용 시설 차입금이 (i)(a) 해당 이자 기간에 대한 기간 SOFR 금리에 (b) DDI LLC의 레버리지 비율에 따라 1.375%에서 2.000%의 마진을 더한 금리로 이자를 부과받거나, (ii) DDI LLC의 레버리지 비율에 따라 연 0.375%에서 1.000%의 마진을 더한 금리로 이자를 부과받을 수 있는 선택권이 있다.
신용 계약은 일반적인 진술, 보증 및 부정적 및 긍정적 약속을 포함하며, 일반적인 기본 사건 및 특정 교차 기본 조항을 포함하고 있다.
또한, 신용 계약은 DDI LLC가 2025년 3월 31일 종료되는 회계 분기 마지막 날 기준으로 레버리지 비율이 3.50:1.00을 초과하지 않도록 하고, 2025년 3월 31일 종료되는 회계 분기 마지막 날 기준으로 통합 이자 보장 비율이 3.00:1.00 이상이 되도록 요구한다.
신용 계약은 2025년 3월 26일 기준으로 회사와 차입자들이 소유한 대부분의 개인 재산에 의해 담보된다.
이 계약의 내용은 신용 계약에 대한 전체적인 이해를 제공하며, 투자자들은 이 정보를 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있다.현재 회사의 재무 상태는 다음과 같다.
회사는 2025년 3월 26일 기준으로 1억 5천만 달러의 선순위 담보 기간 대출과 1억 2천 5백만 달러의 선순위 담보 회전 신용 시설을 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타낸다.
또한, 회사는 3.50:1.00의 레버리지 비율과 3.00:1.00의 통합 이자 보장 비율을 유지해야 하며, 이는 회사의 재무 안정성을 더욱 강화하는 요소로 작용한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
