이콜랩(ECL, ECOLAB INC. )은 200억 달러 다통화 신용 계약을 체결했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 이콜랩은 200억 달러 규모의 무담보 5년 만기 회전 신용 시설(이하 '5년 시설')을 체결했다.이 계약은 이콜랩과 관련 은행들 간의 협약으로, 2030년 3월에 만기가 도래한다.

5년 시설은 이콜랩의 이전 200억 달러 규모의 무담보 5년 회전 다통화 신용 시설을 수정 및 재작성한 것으로, 만기를 2026년 4월에서 2030년 3월로 연장하고 일부 조항을 수정했다.

5년 시설의 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 여기에는 이콜랩의 자본 주식 재매입, 기타 부채 상환 및 인수 등이 포함된다.5년 시설에 따른 차입금은 다음과 같은 이자율을 적용받는다.

미국 달러로 표시된 대출의 경우, 이콜랩의 선택에 따라 기본 금리 또는 Term SOFR에 해당하는 이자율이 적용된다.

유로화 대출의 경우 EURIBOR, 엔화 대출의 경우 TIBOR, 파운드화 대출의 경우 SONIA가 적용된다.이자 기간은 이콜랩이 선택할 수 있으며, 1개월, 3개월, 6개월로 설정할 수 있다.

5년 시설에는 1억 달러 규모의 신용장 하위 시설과 7,500만 달러 규모의 스윙 라인 대출 하위 시설이 포함되어 있다.

이콜랩은 5년 시설과 관련하여 연간 0.05%에서 0.125%의 시설 수수료를 지불해야 하며, 발행된 신용장에 대해서는 연간 0.70%에서 1.125%의 수수료를 지불해야 한다.이자율은 이콜랩의 신용 등급에 따라 결정된다.

5년 시설은 이콜랩이 최소 이자 비용 보장 비율을 유지해야 하는 재무 약정을 포함하고 있으며, 일반적인 자금 조달 조건, 기본 약정 및 부정적 약정이 포함되어 있다.

이콜랩은 5년 시설과 관련하여 다양한 금융 서비스 제공을 위해 여러 은행과 관계를 맺고 있으며, 이들 은행은 일반적인 수수료를 받고 있다.이 계약의 전체 내용은 10.1 항목에 첨부되어 있다.



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미국증권거래소 공시팀